環(huán)球頭條：安徽合力可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)行上市

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1月6日，總額20.47億元的安徽合力可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所正式掛牌上市交易，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“合力轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債交易代碼“110091”。

當(dāng)日，“合力轉(zhuǎn)債”發(fā)行價(jià)100元/張，集合競(jìng)價(jià)開盤價(jià)121元/張，收盤價(jià)124.33元/張，實(shí)現(xiàn)24.33%的首日漲幅，本次項(xiàng)目募集資金凈額20.45億元于2022年12月19日劃轉(zhuǎn)至安徽合力專戶。

安徽合力公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演現(xiàn)場(chǎng)。安徽合力供圖

“合力轉(zhuǎn)債”的成功發(fā)行上市標(biāo)志著安徽合力運(yùn)用市場(chǎng)化手段公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的圓滿完成，標(biāo)志著安徽叉車集團(tuán)公司資本化、證券化三年行動(dòng)方案核心項(xiàng)目的成功落地。項(xiàng)目完成后，安徽合力資本市場(chǎng)直接融資總額增加至30.24億元，直接融資比重提升至36.75%，運(yùn)用資本市場(chǎng)有力支持安徽叉車集團(tuán)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目于2022年3月啟動(dòng)，6月獲得股東大會(huì)審議通過，7月獲中國證監(jiān)會(huì)受理，10月獲中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過，11月獲中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文，在獲得批文后的一個(gè)多月內(nèi)便完成了此次A股可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的發(fā)行路演、優(yōu)先配售、網(wǎng)上申購、中簽搖號(hào)及注冊(cè)上市等多項(xiàng)工作，發(fā)行效率在近3年省內(nèi)同類項(xiàng)目中排名前列。(劉翔)

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