速讀：港府發(fā)售57.5億美元機(jī)構(gòu)綠色債券

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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：1月6日，香港特區(qū)政府宣布，在政府綠色債券計(jì)劃下成功發(fā)售57.5億美元等值的美元、歐羅及人民幣綠色債券(下稱(chēng)綠色債券)。是次三幣發(fā)行為亞洲最大的ESG(環(huán)境、社會(huì)及管治)債券發(fā)行。

在1月3日舉行網(wǎng)上路演后，這批美元綠色債券和歐羅及人民幣綠色債券于1月4日定價(jià)。收益率方面，5億美元的三年期債券為4.494%；10億美元的五年期債券為4.585%；10億美元的10年期債券為4.672%；5億美元的30年期的債券為5.318%；7.5億歐羅的兩年期債券為3.920%；5億歐羅的七年期債券為3.964%；50億人民幣的兩年期債券為3%；50億人民幣的五年期債券為3.3%。

是次發(fā)行吸引超過(guò)360億美元等值的認(rèn)購(gòu)金額，香港特區(qū)政府已因應(yīng)投資者的需求，將人民幣債券的發(fā)行額倍增至100億人民幣，內(nèi)地投資者通過(guò)債券通「南向通」參與是次發(fā)行的份額亦有所增加，彰顯香港作為首要離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐的地位。是次人民幣債券的發(fā)行進(jìn)一步豐富離岸人民幣產(chǎn)品選擇，推動(dòng)人民幣國(guó)際化。

財(cái)政司司長(zhǎng)陳茂波表示，盡管近期市場(chǎng)波動(dòng)，看到全球機(jī)構(gòu)投資者繼續(xù)對(duì)香港特區(qū)政府發(fā)行的綠色債券需求殷切。繼2021年后，今年再次發(fā)行3種貨幣的綠色債券，顯示本港致力推動(dòng)香港綠色和可持續(xù)金融發(fā)展的決心，同時(shí)為市場(chǎng)提供重要的基準(zhǔn)。事實(shí)上，香港是亞洲區(qū)內(nèi)首家同時(shí)發(fā)行3種貨幣的綠色債券政府發(fā)行人。

這批綠色債券是透過(guò)于2021年初專(zhuān)為發(fā)行綠色債券而設(shè)的全球中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃發(fā)行，預(yù)期于本月11日交收，并于港交所和倫交所同時(shí)上市。這批綠色債券獲標(biāo)普全球AA+及惠譽(yù)AA-評(píng)級(jí)。

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