融創(chuàng)160億元境內(nèi)債展期成功 平均期限3.51年

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者張敏 北京報(bào)道?

2023年1月4日消息，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司1月3日晚發(fā)布公告稱，總計(jì)160億元的境內(nèi)債券整體展期方案獲債券持有人會(huì)議表決通過。

2022年12月以來，融創(chuàng)與投資人溝通境內(nèi)債券整體展期方案，目前已經(jīng)按照債券持有人會(huì)議規(guī)則全部達(dá)成整體展期。此次境內(nèi)債券整體展期，共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應(yīng)鏈ABS，加權(quán)平均展期期限3.51年。

【資料圖】

同時(shí)，為保障投資人利益，融創(chuàng)還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障，并創(chuàng)新設(shè)計(jì)了現(xiàn)金支付+小額兌付的機(jī)制，最大程度兼顧機(jī)構(gòu)投資者與個(gè)人投資者利益訴求。

分析人士指出，展期方案通過后，將有效緩解融創(chuàng)未來3至4年的流動(dòng)性壓力，進(jìn)一步改善整體財(cái)務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

自2022年5月出現(xiàn)債務(wù)違約以來，融創(chuàng)采取各種措施進(jìn)行自救，并于近期取得多項(xiàng)進(jìn)展。

2022年11月，融創(chuàng)持有的泛海建設(shè)與中信信托、華融資本達(dá)及銀團(tuán)成股權(quán)合作融資，董家渡項(xiàng)目藉此獲得120億元的資金注入。

12月，東方資產(chǎn)與融創(chuàng)中國就武漢桃花源項(xiàng)目達(dá)成融資合作，融資總規(guī)模為33.11億元。陜西金資與融創(chuàng)就咸陽森嶼城項(xiàng)目的融資合作也已完成，但該合作的相關(guān)細(xì)節(jié)不詳。

當(dāng)月，工商銀行鄭州分行與鄭州融創(chuàng)城簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為項(xiàng)目提供不超過20億元的意向信貸支持額度。

2022年12月9日，融創(chuàng)推出境外債務(wù)重組框架，依據(jù)初步重組框架，包括30億至40億美元的現(xiàn)有債務(wù)及若干股東借款將轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具；剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為期限2至8年的新的以美元計(jì)價(jià)公開票據(jù)。

2023年1月，融創(chuàng)將深圳冰雪文旅城51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華發(fā)，回籠部分現(xiàn)金，釋出抵押物，有助于降低負(fù)債率。

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