每日快訊!中國鐵建擬發(fā)行合計20億元公司債

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觀點網(wǎng)訊：12月27日，中國鐵建股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第二期）發(fā)行公告。

觀點新媒體了解到，本期債券采取分期發(fā)行的方式，其中，本期債券為該批文向下第七期發(fā)行，本期債券規(guī)模為不超過人民幣20億元。

本期債券分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期。

經(jīng)中誠信國際信用評級評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA，說明本期債券到期不能償付的風(fēng)險極小。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為3,641.96億元（截至2022年6月30日合并報表中所有者權(quán)益合計），合并報表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為75.63%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為19.66%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為2,242,697.23萬元。

另外，本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

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