世界熱門:一周債市看點(diǎn)｜華夏幸福重組400億債務(wù)，北京城建等取消債券發(fā)行

記者 張曉迪

【資料圖】

央行：截至11月末境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.33萬億

央行上海總部12月15日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.33萬億元，低于對上一個(gè)月的3.38萬億元，連續(xù)十個(gè)月錄得凈流出，亦屬有紀(jì)錄以來最長，約占銀行間債券市場總托管量的2.7%。11月份，新增8家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場。11月份，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場的現(xiàn)券交易量約為1.25萬億元，日均交易量約為570億元。

遼寧擬發(fā)行65億元中小銀行專項(xiàng)債，補(bǔ)充鞍山銀行等3家銀行資本金

12月13日，中國債券信息網(wǎng)顯示，遼寧省決定發(fā)行2022年遼寧省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券(二期)-2022年遼寧省政府專項(xiàng)債券(十五期)，擬發(fā)行規(guī)模為65億元，期限為10年，品種為記賬式固定利率附息債，募集資金擬用于補(bǔ)充鞍山銀行股份有限公司、本溪銀行股份有限公司、鐵嶺銀行股份有限公司3家銀行資本金。

大悅城控股擬發(fā)行2022年第二期15億元公司債，用于償還到期債務(wù)

12月14日，大悅城控股披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。觀點(diǎn)新媒體獲悉，大悅城控股已于2022年9月9日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕2079號文注冊公開發(fā)行面值不超過50億元的公司債券。

保利發(fā)展完成15億元公司債發(fā)行，票面利率2.30%?

12月15日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了2022年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券(第六期)發(fā)行結(jié)果公告。保利發(fā)展2022年第六期公司債發(fā)行工作已于12月14日結(jié)束，最終發(fā)行規(guī)模為15億元，其中，品種一發(fā)行規(guī)模為15億元，票面利率為2.30%；品種二未發(fā)行。

南京江寧城建集團(tuán)擬發(fā)行10億元中票，用于償還有息負(fù)債?

12月15日，據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會，南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年度第二期中期票據(jù)注冊文件上會稿披露。南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司2022年度第二期中期票據(jù)發(fā)行金額10億元，期限3+N年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。

以股抵債，華夏幸福債務(wù)重組重大進(jìn)展

華夏幸福12月14日晚間公告，公司計(jì)劃以所持有的下屬公司股權(quán)注資搭建“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”，并以兩個(gè)平臺股權(quán)作為償債資源與公司金融債權(quán)人及經(jīng)營債權(quán)人實(shí)施債務(wù)重組。債權(quán)人將以不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。截至2022年11月30日，華夏幸福累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元。

北京城建取消發(fā)行10億元中期票據(jù)

12月13日，北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，由于近期市場波動(dòng)過大，公司決定取消發(fā)行“22京城建MTN003”，具體發(fā)行時(shí)間將另行確定。根據(jù)發(fā)行文件，該期中期票據(jù)發(fā)行日為2022年12月9日至12月12日，原計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為2+N年期。

鄭州中原發(fā)展：取消發(fā)行"22中原發(fā)展MTN001"?

12月15日，鄭州中原發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司公告，由于近期市場波動(dòng)較大，本公司決定取消“鄭州中原發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司2022年度第一期中期票據(jù)”的發(fā)行，調(diào)整后的發(fā)行安排將另行公告。

中債資信將開乾投資主體信用等級由“A”下調(diào)至“A-”?

12月14日，中債資信公告，2021年12月24日，中債資信評定開乾投資公司主體信用等級為A，評級展望為穩(wěn)定。跟蹤期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)開州區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)業(yè)務(wù)歷史回款存在滯后，對資金形成較大規(guī)模占用，且未來投資規(guī)模仍較大，存在較大的投資壓力；此外，公司短期債務(wù)周轉(zhuǎn)壓力大，疊加區(qū)域融資環(huán)境弱化，進(jìn)一步加大公司的資金壓力。因此，中債資信下調(diào)開乾投資公司主體信用等級至A-，評級展望為穩(wěn)定。

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