大悅城控股擬發(fā)行不超15億元公司債 用于償還到期債務(wù)

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新京報(bào)訊 （記者徐倩）12月14日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

公告顯示，大悅城控股已于2022年9月9日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2079號(hào)文注冊(cè)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)50億元的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中大悅城控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）為債券批文項(xiàng)下的第二期發(fā)行，發(fā)行金額為不超過(guò)15億元，剩余部分自中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)/核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

公告顯示，本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一簡(jiǎn)稱(chēng)為“22大悅02”，期限為5年，在第3個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)；品種二簡(jiǎn)稱(chēng)為“22大悅03”，期限為5年。債券品種一、品種二總計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)15億元（含15億元），每張面值為100元，總計(jì)發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)1500萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

在票面利率方面，本期債券品種一的詢價(jià)區(qū)間為3.20%-4.70%，品種二的詢價(jià)區(qū)間為3.50%-5.00%。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2022年12月15日（T-1日）向投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是，本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還到期債務(wù)。

編輯 武新

校對(duì) 楊許麗

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