當前報道:首批“央地合作模式”增信試點項目！碧桂園發(fā)行10億公司債

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首批“央地合作模式”民營房企融資支持試點項目順利落地！12月9日晚間，碧桂園地產(chǎn)在深交所成功簿記發(fā)行2022年第二期公司債券。

該期債券發(fā)行規(guī)模合計10億元，分為兩個品種。其中品種一“22碧地02”規(guī)模為8億元，由中國證券金融股份有限公司、承銷商中信建投證券股份有限公司聯(lián)合創(chuàng)設(shè)全額信用保護憑證，發(fā)行票面利率4.88%；品種二“22碧地03”規(guī)模為2億元，由廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，發(fā)行票面利率4.0%。本次發(fā)行采用信用保護憑證方式，信用保護比例由20%提升至100%，同時增加了地方擔保公司為債券提供全額擔保的增信新模式。

據(jù)此前公告，碧桂園地產(chǎn)已于2021年2月10日獲中國證監(jiān)會許可注冊向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者分期公開發(fā)行總面值不超過人民幣139億元的公司債。在信用保護合約的支持下，碧桂園地產(chǎn)已于今年5月成功發(fā)行第一期公司債券“22碧地01”，票面利率4.5%。

業(yè)內(nèi)人士認為，本次民營房企“央地合作”增信新模式的成功落地，是完善民營企業(yè)債券融資支持機制、切實解決民企融資難問題的又一次有益嘗試，市場對此反應(yīng)積極，可形成良好示范效應(yīng)。

自今年10月以來，行業(yè)政策利好不斷，金融16條舉措落地加速助力房地產(chǎn)恢復(fù)平穩(wěn)發(fā)展，信貸、債券、股權(quán)“三箭”齊發(fā)支持房企融資。初步統(tǒng)計，自11月24日以來，碧桂園已經(jīng)與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行等十家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。

作為示范民營龍頭房企，碧桂園是目前行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的能夠進行全品種融資的民營房企。今年9月，公司已成功發(fā)行15億元中期票據(jù)，認購達2.86倍。另據(jù)悉，公司申請儲架式注冊發(fā)行也在進行中，并有一期20億元供應(yīng)鏈金融ABS已獲深交所受理。

南都·灣財社記者王艷玲

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