招商蛇口（001979.SZ）：擬公開發(fā)行不超36.4億元公司債券

【資料圖】

格隆匯12月9日丨招商蛇口(001979.SZ)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第五期)發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣36.4億元(含)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3640萬張，發(fā)行價格為人民幣100元/張。

本期債券品種一債券簡稱“22蛇口09”，債券代碼148154；本期債券品種二債券簡稱“22蛇口10”，債券代碼148155。

本期債券期限分為兩個品種，品種一為3年期固定利率品種(“品種一”)，品種二為5年期固定利率品種(“品種二”)。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間回撥權(如某個品種的發(fā)行規(guī)模全額回撥至另一品種，則本期債券實際變更為單一品種)。

本期債券品種一票面利率詢價區(qū)間為2.40%-3.60%；本期債券品種二票面利率詢價區(qū)間為2.70%-3.90%。發(fā)行人和主承銷商將于2022年12月12日向投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2022年12月12日公告本期債券的最終票面利率。

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