華夏幸福49.6億美元債重組現(xiàn)轉(zhuǎn)機 超50％持有人簽署重組協(xié)議

財聯(lián)社11月8日訊（記者 李潔）華夏幸福（600340.SH）境外債重組有了新進展。

11月8日，華夏幸福發(fā)布債務重組進展公告，在境外美元債券方面，截至目前，持有境外美元債券本金總額超過50%的持有人，已簽署境外《重組支持協(xié)議》。其中，持有原始債券本金超過10億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。

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根據(jù)公告，華夏幸福美元債存續(xù)總額為49.6億美元。

華夏幸福方面表示，公司已決定根據(jù)境外相關法律規(guī)定通過英國協(xié)議安排推進下屬公司境外美元債券重組落地。如后續(xù)英國法院裁定重組方案生效，則重組方案將對全部美元債券持有人實行。

一位接近華夏幸福的人士告訴記者，“下一步簽署境外債重組協(xié)議的比例還需到75%，還要看英國法院的排期情況，爭取年底前境外債重組能夠落地?！?/p>

2021年9月30日，華夏幸福債務重組方案出爐。根據(jù)債務重組計劃，華夏幸福計劃2192億元金融債務將通過以下方式妥善安排清償，包括賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元；出售資產(chǎn)帶走金融債務約500億元；優(yōu)先類金融債務展期或清償約352億元；現(xiàn)金兌付約570億元金融債務；以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設立的信托受益權份額抵償；剩余約550億元金融債務由公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。

當時，華夏幸福的債務重組計劃遭到部分境外債權人的反對。據(jù)REDD報道，華夏幸福部分美元債券持有人尋求其他投資者的支持，以達到25%的否決票數(shù)，從而增強他們對該公司重組計劃的議價能力。

今年9月16日華夏幸福公告稱，為爭取進一步妥善清償債務，華夏幸福在《債務重組計劃》基礎上，擬增加償債資源和選擇權，制訂了補充方案。

補充方案顯示，華夏幸福計劃以“幸福精選”平臺股權作為新增償債資源實施以股抵債?！靶腋＞x”平臺主要涵蓋幸?；鶚I(yè)物業(yè)服務有限公司、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務有限公司、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司三家公司。

華夏幸福方面稱，后續(xù)還將全力推動“幸福精選”平臺資本運作相關安排，擇機通過包括但不限于“幸福精選”平臺在資本市場獨立上市、將“幸福精選”平臺股權以現(xiàn)金方式出售等方式協(xié)助債權人實現(xiàn)“股”的退出。

“華夏幸福這種以股抵債的方式是陷入債務困境的房企清償債務的一個新思路，可以在一定程度上實現(xiàn)出險房企與債權人的雙贏，較大程度保護債權人的利益并推動出險房企恢復流動性?！盜PG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜告訴記者。

業(yè)內(nèi)人士認為，補充方案的出臺或?qū)⒓涌烊A夏幸福境外債重組方案的落地。

截至2022年10月31日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計596.22億元，已簽約實現(xiàn)債務重組的金額累計為1262.22億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計113.50億元。

另外，華夏幸福對已簽署《債務重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現(xiàn)金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元。

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