世界速讀：50億元！深圳成功發(fā)行2022年離岸人民幣地方債

深圳衛(wèi)視&壹深圳客戶端記者從深圳市財(cái)政局獲悉，繼2021年在全國(guó)率先成功發(fā)行離岸債后，近期，深圳市再次成功赴港發(fā)行離岸人民幣地方政府債券。

發(fā)行50億元人民幣

【資料圖】

國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)踴躍

深圳市本次發(fā)行的債券規(guī)模為50億元人民幣，分為2年期、3年期（綠色債）、5年期（藍(lán)色債）三個(gè)品種。

2年期債券發(fā)行規(guī)模24億元，定價(jià)利率為2.42%；3年期發(fā)行規(guī)模15億元，定價(jià)利率為2.65%；5年期發(fā)行規(guī)模11億元，定價(jià)利率為2.83%。

募集的資金將用于城市軌道交通、水治理和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。

本次發(fā)行充分遵循國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則，受到國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，簿記定價(jià)獲得投資人踴躍認(rèn)購(gòu)，吸引來(lái)自多個(gè)不同國(guó)家和地區(qū)的共計(jì)44個(gè)賬戶下單認(rèn)購(gòu)，包含來(lái)自政策性銀行、商業(yè)銀行、基金、私人銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)的訂單。簿記定價(jià)峰值訂單規(guī)模達(dá)151.37億元，訂單倍數(shù)高達(dá)3.03倍。

深圳市財(cái)政局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在債券項(xiàng)目選擇上，深圳優(yōu)選了規(guī)模大、收益穩(wěn)定、有利于綠色可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，包括城市軌道交通項(xiàng)目15億元，即綠色債券項(xiàng)目；水治理項(xiàng)目11億元，即藍(lán)色債券項(xiàng)目；其余還有產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目24億元。

香港金融管理局將深圳發(fā)行的離岸債，納入人民幣流動(dòng)資金安排的合資格抵押品名單；同時(shí)，債券的利息收入也將免征香港利得稅和香港印花稅。

進(jìn)一步深化深港金融合作

豐富人民幣離岸債券市場(chǎng)

談及地方政府為何選擇到境外發(fā)債，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，拓展融資渠道、降低融資成本等或是主要原因。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授溫來(lái)成分析稱，一方面，發(fā)行離岸人民幣相當(dāng)于增加了境外投資者的范圍，拓展政府的融資渠道；另一方面，離岸人民幣地方政府債券的利率相對(duì)較低?！皩?duì)于地方政府來(lái)說(shuō)，境外發(fā)債是一種較低成本的融資方式?！睖貋?lái)成表示。

此外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，離岸人民幣地方政府債券的發(fā)行，將有利于豐富人民幣離岸債券市場(chǎng)，助推人民幣國(guó)際化進(jìn)程，加強(qiáng)粵港澳大灣區(qū)融合，后續(xù)或?qū)⒂懈嗟胤秸骄惩獍l(fā)行離岸人民幣政府債券。

10月31日，財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于支持深圳探索創(chuàng)新財(cái)政政策體系與管理體制的實(shí)施意見(jiàn)》表示，支持深圳繼續(xù)赴境外發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)金融市場(chǎng)互聯(lián)互通。

深圳市財(cái)政局黨組成員、機(jī)關(guān)黨委書(shū)記張素芬表示，此次債券的發(fā)行，有利于進(jìn)一步深化深港金融合作，加快深港金融市場(chǎng)互聯(lián)互通，支持香港強(qiáng)化全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐；有利于推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，使香港與深圳充分發(fā)揮驅(qū)動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的雙引擎功能。

香港財(cái)經(jīng)事務(wù)與庫(kù)務(wù)局局長(zhǎng)許正宇表示，深港雙方攜手，深圳再次成功在香港發(fā)行離岸債，將有助于加快香港綠色和可持續(xù)金融發(fā)展，支持香港強(qiáng)化全球離岸人民幣業(yè)務(wù)樞紐功能和打造粵港澳大灣區(qū)綠色金融中心；香港財(cái)經(jīng)事務(wù)與庫(kù)務(wù)局非常期待未來(lái)有更多機(jī)會(huì)進(jìn)一步深化深港金融市場(chǎng)互聯(lián)互通，共同助力推動(dòng)人民幣國(guó)際化和粵港澳大灣區(qū)一體化進(jìn)程，促進(jìn)香港更好融入國(guó)家發(fā)展大局。

記者?/ 楊陽(yáng)

編輯 / 李雄飛

關(guān)鍵詞： 50億元深圳成功發(fā)行2022年離岸人民幣地方債