一周債市看點(diǎn)｜21家民營(yíng)地產(chǎn)展開新一輪增信發(fā)債，金科股份10億中票違約

記者 張曉迪

交易商協(xié)會(huì)召集21家民營(yíng)地產(chǎn)座談：新一輪中債增信發(fā)債

11月1日，交易商協(xié)會(huì)、房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合中債信用增進(jìn)公司，召集金輝、新希望地產(chǎn)、德信中國(guó)、大華集團(tuán)、仁恒置業(yè)、雅居樂(lè)等21家民營(yíng)房企召開座談會(huì)，介紹中債增信支持民營(yíng)房企發(fā)債融資工作相關(guān)進(jìn)展，并聽取各方意見建議。會(huì)上龍湖、美的、新城、碧桂園、旭輝集團(tuán)、卓越集團(tuán)等企業(yè)表示正推進(jìn)第二輪增信發(fā)行項(xiàng)目，金輝、新希望、雅居樂(lè)等民營(yíng)房企項(xiàng)目也在積極準(zhǔn)備中。

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上清所支持國(guó)家開發(fā)銀行成功發(fā)行二級(jí)資本債券

11月2日，上海清算所支持國(guó)家開發(fā)銀行成功發(fā)行500億元二級(jí)資本債券，募集資金將用于補(bǔ)充國(guó)家開發(fā)銀行二級(jí)資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。本期債券是上海清算所登記托管的首單開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)資本補(bǔ)充債券，本次發(fā)行10年期、15年期兩個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模分別為350億元、150億元，發(fā)行利率分別為2.85％、3.14％。

財(cái)政部提前下達(dá)福建省2023年新增政府債務(wù)限額1034億元

11月1日，財(cái)政部提前下達(dá)福建省2023年新增政府債務(wù)限額1034億元，比上年增長(zhǎng)33.9%。其中，一般債務(wù)101億元，專項(xiàng)債務(wù)933億元。新增債券資金將用于支持交通基礎(chǔ)設(shè)施、新能源項(xiàng)目、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

榮盛發(fā)展美元債展期，將為持有人委任法律、財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)助討論債務(wù)重組

11月3日，榮盛發(fā)展公告稱，有關(guān)RISSUN 9.5 03/16/23、RISSUN 9.5 09/17/24的同意征求已于2022年11月2日倫敦時(shí)間下午4時(shí)屆滿，兩只票據(jù)均在經(jīng)延長(zhǎng)到期日前獲得必要同意。榮盛發(fā)展預(yù)計(jì)，如果重組計(jì)劃得以實(shí)施，上述票據(jù)將以長(zhǎng)期可持續(xù)性為目標(biāo)進(jìn)行重組，并與公司的預(yù)期現(xiàn)金流狀況相符。

金科股份：10億中期票據(jù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約

11月2日，金科股份公告稱，一支10億元中期票據(jù)“20金科地產(chǎn)MTN001”應(yīng)于2022年10月30日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年7月30日至2022年10月30日期間對(duì)應(yīng)利息，但其未能按期足額兌付。金科股份表示，經(jīng)公司多方籌措資金，公司仍未能按期足額兌付本期中期票據(jù)應(yīng)付本息，從而構(gòu)成違約。

申萬(wàn)宏源承銷保薦二度卷入“華晨債”官司：東吳基金起訴，標(biāo)的金額逾2億元

11月1日，申萬(wàn)宏源證券公告子公司涉訴，東吳基金認(rèn)為申萬(wàn)宏源承銷保薦作為“19華晨06”債券的主承銷商之一，其制作、出具的債券信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，導(dǎo)致東吳基金債券投資時(shí)作出了錯(cuò)誤的判斷，并遭受巨大損失，遂要求申萬(wàn)宏源承銷保薦等中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。根據(jù)披露，本次訴訟標(biāo)的本金為2.10億元。

標(biāo)普：下調(diào)綠地控股集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至”CC"

11月3日，標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，將綠地控股集團(tuán)有限公司的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)由“CCC-”下調(diào)至“CC”，展望維持“負(fù)面”，并將其擔(dān)保的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)的發(fā)行評(píng)級(jí)由“CC”下調(diào)至“C”。

正邦科技預(yù)重整、債務(wù)逾期，“正邦轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)下調(diào)

11月3日，東方金誠(chéng)公告，因正邦科技被法院裁定預(yù)重整，后續(xù)進(jìn)入重整程序存在不確定性，且公司虧損進(jìn)一步增加、有息金融類債務(wù)逾期等，東方金誠(chéng)將正邦科技主體信用等級(jí)、2020年“正邦轉(zhuǎn)債”信用等級(jí)由AA-下調(diào)至BBB。

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