微速訊：廣州周大福金融中心CMBN成功發(fā)行 規(guī)模為100億元

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本報(bào)記者 李春蓮 見(jiàn)習(xí)記者 袁傳璽

近日，廣州周大福金融中心2022年度第一期綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)（CMBN）成功發(fā)行，總規(guī)模100億元人民幣，AAA評(píng)級(jí)。

據(jù)悉，本次綠色債券發(fā)行的優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者及戰(zhàn)略合作伙伴包括中國(guó)銀行、招商銀行、中國(guó)民生銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、中國(guó)銀行（香港）等。戰(zhàn)略合作伙伴為建信信托，發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)為廣東粵財(cái)信托有限公司，增信主體為周大福企業(yè)有限公司。

在當(dāng)前充滿變化和挑戰(zhàn)的環(huán)境下，新世界母公司周大福企業(yè)再次獲評(píng)雙AAA主體信用評(píng)級(jí)。據(jù)了解，本次交易是發(fā)行人主動(dòng)債務(wù)管理的結(jié)果，通過(guò)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境的準(zhǔn)確把握，為標(biāo)的物業(yè)匹配合適的資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有債務(wù)再融資，大幅降低利率。

本次目標(biāo)項(xiàng)目-廣州周大福金融中心是綠色商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)，項(xiàng)目位于廣州市珠江新城核心區(qū)域，是獲得國(guó)際LEED綠色建筑體系金級(jí)認(rèn)證的廣州地標(biāo)建筑，同時(shí)也是廣州第一、中國(guó)第三、全球第七高樓。該項(xiàng)目在結(jié)構(gòu)、低碳、環(huán)保、節(jié)能、安全、效能等方面都走在行業(yè)前列。其外立面采用了低碳環(huán)保垂直明亮的白色冰紋釉面的陶土板，是目前世界上首個(gè)使用陶土板玻璃幕墻的超高層建筑。鑒于此，加上其寫(xiě)字樓、公寓及酒店?duì)I業(yè)收入仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是本次發(fā)行吸引投資人的重要因素。

值得關(guān)注的是，近年來(lái)，綠色可持續(xù)發(fā)展理念已經(jīng)開(kāi)始落地于各個(gè)企業(yè)，紛紛披露ESG報(bào)告并做減少碳排放的承諾。監(jiān)管與市場(chǎng)的變化也吸引投資者轉(zhuǎn)向更環(huán)保、更符合ESG要求的地產(chǎn)投資組合。

有業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)地產(chǎn)的ESG格局同時(shí)深受政策影響，在金融領(lǐng)域的成效更為顯著。近年來(lái)，各國(guó)政府對(duì)綠色金融的發(fā)展發(fā)出積極的信號(hào)，催生出大量相關(guān)的金融產(chǎn)品——綠色債券、綠色信貸和綠色資產(chǎn)支持證券化產(chǎn)品等，可有效改善企業(yè)和先關(guān)資產(chǎn)的現(xiàn)金流，有助于提升資產(chǎn)估值。

（編輯 上官夢(mèng)露）

關(guān)鍵詞： 廣州周大福金融中心CMBN成功發(fā)行 規(guī)模為100億元 戰(zhàn)略合作