武漢地鐵集團擬發(fā)行10億元中期票據(jù) 期限不超過10年

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觀點網(wǎng)訊：10月31日，武漢地鐵集團有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

債券注冊金額30億元，本期發(fā)行10億元，發(fā)行期限不超過10年期，主體評級AAA，信用評級機構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司，無擔(dān)保，主承銷商/簿記管理人為中國工商銀行，聯(lián)席主承銷商中信銀行。

近三年及一期，發(fā)行人營業(yè)收入分別為90.28億元、84.74億元101.70億元和28.84億元。發(fā)行人營業(yè)收入主要為地鐵運營、資源一級開發(fā)、物業(yè)租賃等。其中：資源一級開發(fā)收入是發(fā)行人營業(yè)收入的第一大來源，近三年及一期，該板塊營業(yè)收入分別為55.49億元、53.20億元、55.65億元和0億元。

發(fā)行人近三年及一期，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-29.14億元、-16.25億元、-11.75億元和51.30億元，2019-2021年為凈流出狀態(tài)，最近一期為凈流入狀態(tài)。主要是由于發(fā)行人資源一級開發(fā)前期投入較大，同時，該業(yè)務(wù)的現(xiàn)金回籠具有一定滯后性，導(dǎo)致經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流存在一定缺口。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人本部及下屬子公司待償還債券余額人民幣407.6億元，其中債務(wù)融資工具138.3億元，公司債40億元，企業(yè)債229.3億元。

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