深圳近期將赴港發(fā)行離岸人民幣地方債

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10月24日，深圳市公告將于近期赴香港發(fā)行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，并將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。這是深圳市自2021年在全國率先成功發(fā)行離岸地方債后，再次啟動境外發(fā)債工作。

深圳市本次計劃發(fā)行的債券期限為2、3、5年期，其中，3、5年期為綠色債券和藍(lán)色債券，募集資金將投向軌道交通、水污染治理等項目。

“藍(lán)色”“綠色”齊發(fā)，債券資金用于推進(jìn)綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展。深圳市此次赴港發(fā)債，包含首次推出的藍(lán)色債券品種，用于水污染治理項目，通過減少入海河流中的污水量和污染物，提升近海環(huán)境質(zhì)量和海洋生態(tài)環(huán)境。同時，繼2021年在全國首發(fā)地方政府綠色債券后，深圳市今年將繼續(xù)發(fā)行綠色債券，擬發(fā)行的3年期債券將用于地鐵綠色項目發(fā)展，推動交通領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，持續(xù)投入支持綠色發(fā)展，努力實現(xiàn)天更藍(lán)、地更綠、水更清、城市更美麗。

深港金融合作力度加大。今年，深圳市將繼續(xù)與香港在債券綠色認(rèn)證、路演、債券托管等方面開展全流程合作。同時，此次債券的利息收入將免征香港利得稅及香港印花稅。此外，此次債券已由香港金融管理局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單，進(jìn)一步提升債券流動性水平。

深圳市2021年首次發(fā)行離岸債，實現(xiàn)3.48倍超額認(rèn)購，體現(xiàn)了國際資本市場對深圳發(fā)展和政府信用的充分認(rèn)可。此次再發(fā)行，有助于投資人建立起穩(wěn)定預(yù)期，推進(jìn)國際資本市場對于深圳的價值發(fā)現(xiàn)和長期價值投資；有利于推動香港離岸人民幣中心建設(shè)。

離岸地方債收益率曲線將更完善。2021年，深圳市在港發(fā)行地方債的2、3、5年期利率分別為2.6%、2.7%、2.9%；2022年深圳市繼續(xù)赴境外發(fā)債，將逐步建立離岸地方政府債券收益率曲線，完善中國離岸人民幣債券定價基準(zhǔn)。同時，本次發(fā)行人民幣品種產(chǎn)品，為國際投資者提供更加豐富的人民幣信用品種選擇，有利于提升離岸人民幣金融產(chǎn)品市場的整體吸引力。

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