熱頭條丨資本圈｜華夏幸福陽(yáng)光城藍(lán)光泛海等最新債務(wù)處置情況 領(lǐng)地收到清盤(pán)呈請(qǐng)

華夏幸福兩期15億元中票未能按時(shí)足額兌付本金及利息

9月30日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布主承銷(xiāo)商關(guān)于“20華夏幸福MTN001”及“20華夏幸福MTN002”本息未按期足額償付的處置進(jìn)展公告。

【資料圖】

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉，由于發(fā)行人及下屬子公司發(fā)生債務(wù)逾期并且未能在寬限期內(nèi)進(jìn)行足額償還，觸發(fā)兩期中期票據(jù)交叉保護(hù)條款且持有人會(huì)議未能形成豁免決議，于2021年3月19日立即到期應(yīng)付。

截至目前，發(fā)行人未能按時(shí)足額兌付兩期中期票據(jù)的本金及利息。

據(jù)了解，“20華夏幸福MTN001”發(fā)行金額10億元，期限5（3＋2）年，利率5.50%，下一行權(quán)日為2023年3月23日，加速到期日為2021年3月19日，本期未償付本息金額10.54億元。

“20華夏幸福MTN002”發(fā)行金額5億元，期限5（2＋2＋1）年，利率5.17%，下一行權(quán)日為2022年4月20日，加速到期日為2021年3月19日，本期未償付本息金額5.24億元。

陽(yáng)光城“20陽(yáng)光城MTN001”未按期足額償付 仍未有兌付計(jì)劃

9月30日，陽(yáng)光城發(fā)布關(guān)于2020年度第一期中期票據(jù)未按期足額償付的進(jìn)展公告。

據(jù)觀(guān)點(diǎn)新媒體了解，該債券簡(jiǎn)稱(chēng)“20陽(yáng)光城MTN001”，該債券期限為2+2年，發(fā)行規(guī)模人民幣6億元，存續(xù)規(guī)模人民幣6億元，票面利率（當(dāng)期）為6.60%，原行權(quán)日為2022年6月23日，原到期日為2024年6月23日，加速到期日為2022年3月15日。

2022年8月31日，陽(yáng)光城披露了《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁情況的公告》，對(duì)公司及控股的子公司過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

2022年8月31日，陽(yáng)光城披露了《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》，公司第十一屆董事局聘任陶紅亮為公司董事會(huì)秘書(shū)，陶紅亮擔(dān)任公司信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

2022年8月31日，陽(yáng)光城就公司已到期未支付的債務(wù)情況披露了《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司債務(wù)情況的公告》。

2022年9月7日，陽(yáng)光城就董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)披露了《陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》。

截至本公告日，公司暫無(wú)具體的關(guān)于本期債券最新的兌付安排計(jì)劃。

泛?？毓?1億元中票實(shí)質(zhì)違約 處置工作暫無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展

9月30日，泛?？毓晒煞萦邢薰竟?017年度第一期中期票據(jù)、2018年度第一期中期票據(jù)處置進(jìn)展。

2017年度第一期中期票據(jù)于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時(shí)票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權(quán)，回售總金額8.6億元，存續(xù)金額5.4億元，同時(shí)發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，當(dāng)前票面利率7.5%。截至2021年12月1日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

2018年度第一期中期票據(jù)于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固票面利率為8.5%，截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

泛?？毓杀硎?，公司正全力推動(dòng)落實(shí)資產(chǎn)優(yōu)化處置工作，爭(zhēng)取盡快完成債券兌付。

債券主承銷(xiāo)商北京銀行亦表示，發(fā)行人正在按照歷次持有人會(huì)議審議通過(guò)的償債機(jī)制繼續(xù)推進(jìn)相應(yīng)處置工作，暫無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展，將繼續(xù)跟進(jìn)處置進(jìn)程。

藍(lán)光發(fā)展8支債券累計(jì)違約本金為55.54億元

9月30日，四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司關(guān)于“16藍(lán)光01”、“19藍(lán)光01”、“19藍(lán)光02”、“19藍(lán)光04”、“20藍(lán)光02”、“20藍(lán)光04”、“19藍(lán)光07”、“19藍(lán)光08”違約后續(xù)進(jìn)展的公告發(fā)布。

觀(guān)點(diǎn)新媒體從公告獲悉，截至目前，藍(lán)光發(fā)展已發(fā)行尚未兌付的公司債券共8支，存續(xù)本金55.54億元，包含6支公募公司債券以及2支私募公司債券，均已違約，累計(jì)違約本金為55.54億元。

上述債券違約后，藍(lán)光發(fā)展于2022年1月28日召開(kāi)了“16藍(lán)光01”、“19藍(lán)光01”、“19藍(lán)光02”、“19藍(lán)光04”、“20藍(lán)光02”、“20藍(lán)光04”、“19藍(lán)光07”2022年年度持有人會(huì)議，此后于6月2日披露《四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司債務(wù)重組進(jìn)展的公告》。

藍(lán)光發(fā)展表示，接下來(lái)將繼續(xù)保持與債券持有人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的溝通，及時(shí)向債券持有人告知有關(guān)工作進(jìn)展情況，做好后續(xù)進(jìn)展的信息披露工作。

深交所認(rèn)定金科地產(chǎn)控股股東存在違規(guī) 涉及股份被強(qiáng)制平倉(cāng)一事

9月30日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司公告稱(chēng)，控股股東重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司近期收到深交所下達(dá)的監(jiān)管函。

觀(guān)點(diǎn)新媒體了解，監(jiān)管函表示，金科控股存在違規(guī)行為。

監(jiān)管函稱(chēng)，金科股份2022年2月9日披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》顯示，金科控股、黃紅云、廣東弘敏企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、紅星家居集團(tuán)有限公司簽訂一致行動(dòng)協(xié)議并生效，上述股東合計(jì)持有金科股份比例增加至29.3655%。

根據(jù)金科股份2022年8月20日、8月24日披露的《關(guān)于股東所持部分股份被強(qiáng)制平倉(cāng)導(dǎo)致被動(dòng)減持及部分股份解除質(zhì)押的公告》，金科控股所持有的部分金科股份股票于8月16日至8月22日被強(qiáng)制平倉(cāng)，減持?jǐn)?shù)量合計(jì)5073.23萬(wàn)股，占金科股份總股本的0.95%，減持金額合計(jì)1.27億元。

但金科控股未能按照深圳證券交易所《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》第十三條的規(guī)定在首次減持金科股份股票的15個(gè)交易日前預(yù)先披露減持計(jì)劃，且未能按照《上市公司收購(gòu)管理辦法(2020年修訂)》第七十四條的規(guī)定，在收購(gòu)?fù)瓿珊?8個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的金科股份股票。

監(jiān)管函表示，上述行為違反了深交所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第1.4條、第3.4.1條、第3.4.12條和《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》第十三條的規(guī)定。

因139.75萬(wàn)美元債務(wù)未能支付 領(lǐng)地控股被提出清盤(pán)呈請(qǐng)

9月30日，領(lǐng)地控股集團(tuán)有限公司發(fā)布有關(guān)清盤(pán)呈請(qǐng)內(nèi)幕消息。

觀(guān)點(diǎn)新媒體了解到，此前于6月24日，領(lǐng)地控股預(yù)期未能支付現(xiàn)有票據(jù)的本金及應(yīng)計(jì)利息。于9月27日，相關(guān)人員已向香港特別行政區(qū)高等法院提交一份就現(xiàn)有票據(jù)所產(chǎn)生總額為139.75萬(wàn)美元的債務(wù)而針對(duì)領(lǐng)地控股作出的清盤(pán)呈請(qǐng)。

領(lǐng)地控股表示，將征詢(xún)法律意見(jiàn)，并采取一切必要行動(dòng)保護(hù)其合法權(quán)利。

此外，將尋求法律措施以堅(jiān)決反對(duì)呈請(qǐng)，此乃由于董事會(huì)認(rèn)為呈請(qǐng)并不代表其他持份者的利益，并可能損害領(lǐng)地控股的價(jià)值。

遠(yuǎn)洋資本計(jì)劃對(duì)3.5億美元債券進(jìn)行展期 到期日為10月25日

據(jù)遠(yuǎn)洋資本公眾號(hào)消息，該債券是2021年10月20日，遠(yuǎn)洋資本在新加坡交易所成功發(fā)行的高級(jí)無(wú)抵押境外公募美元債券，總規(guī)模3.5億美元，債券期限364天，票息6%，上市日期為2021年10月27日，到期日為2022年10月25日。

此前遠(yuǎn)洋資本剛剛完成一筆債券的展期。9月6日，遠(yuǎn)洋資本發(fā)布信息稱(chēng)，調(diào)整“20遠(yuǎn)資01”債兌付方案，兌付日延期一年，該方案?jìng)钟腥?1%的同意。

調(diào)整后的“20遠(yuǎn)資01”兌付方案顯示，該債權(quán)兌付日為2023年9月9日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為2022年9月9日。無(wú)論投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券兌付日均為2023年9月9日。

“20遠(yuǎn)資01”的《募集說(shuō)明書(shū)》顯示的債券兌付日為2023年9月9日。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本期債券的兌付日為2022年9月9日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2022年9月9日。

遠(yuǎn)洋資本同時(shí)公布了增信保障措施，將以南通星龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司50%股權(quán)質(zhì)押于受托管理人。

上述質(zhì)押增信保障措施適用本期債券全部未付本息之和、違約金（如適用）等款項(xiàng)總額，擔(dān)保范圍涵蓋“20遠(yuǎn)資01”債券項(xiàng)下發(fā)行人應(yīng)付的本金、利息及因發(fā)行人違約（如有）而產(chǎn)生的應(yīng)由發(fā)行人承擔(dān)的罰息、賠償款、違約金、手續(xù)費(fèi)、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的一切費(fèi)用。

擔(dān)保期限至發(fā)行人在“20遠(yuǎn)資01”債券項(xiàng)下的清償義務(wù)全部履行完畢之日或本期債券持有人已實(shí)現(xiàn)了質(zhì)押擔(dān)保合同項(xiàng)下全部質(zhì)權(quán)之日。

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