今日熱訊：中國(guó)鋁業(yè)發(fā)行10億元中期票據(jù)，合規(guī)認(rèn)購(gòu)超33億

記者 張曉迪

【資料圖】

計(jì)劃發(fā)行10億，21家投資者共申購(gòu)33.8億元，雖然并非十分夸張，但也體現(xiàn)了市場(chǎng)的選擇。

9月26日，中國(guó)鋁業(yè)（601600.SH）公告了2022年第四期中期票據(jù)“22中鋁MTN004”發(fā)行情況。

本次債券計(jì)劃發(fā)行總額為10億元，實(shí)際發(fā)行總額為10億元，期限為2+N年，票面利率2.68%。主承銷(xiāo)商為浦東銀行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信建投證券。

據(jù)發(fā)行文書(shū)披露，中國(guó)鋁業(yè)本次擬將本次債券募集資金用于償還公司本部及分子公司到期債務(wù)和補(bǔ)充公司本部及分子公司營(yíng)運(yùn)資金。

根據(jù)發(fā)行結(jié)果，“22中鋁MTN004”合規(guī)申購(gòu)21家，合規(guī)申購(gòu)金額33.8億元，最高申購(gòu)價(jià)位1.11%，最低申購(gòu)價(jià)位0.41%，最終有效申購(gòu)10家，有效申購(gòu)金額10億元。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?月19日，“22中鋁MTN003”發(fā)行結(jié)果公布時(shí)，也是超額認(rèn)購(gòu)，按該債券募集說(shuō)明書(shū)披露，該債券計(jì)劃募集10億元，而合規(guī)申購(gòu)共22家，合規(guī)申購(gòu)金額29.50億元，也近3倍。

對(duì)此，債券行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士告訴記者，中國(guó)鋁業(yè)實(shí)力雄厚，具有AAA信評(píng)等級(jí)，當(dāng)前“資產(chǎn)荒”情況仍然存在，資金都追著高評(píng)級(jí)企業(yè)。

據(jù)官網(wǎng)介紹，中國(guó)鋁業(yè)成立于2001年9月10日，是中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“中鋁集團(tuán)”）控股子公司。

中國(guó)鋁業(yè)是中國(guó)鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，是全球最大的氧化鋁、電解鋁、精細(xì)氧化鋁、高純鋁和鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)供應(yīng)商。且分別在港交所、紐交所及上交所掛牌上市，其中A股被美國(guó)明晟納入中國(guó)A股在岸指數(shù)，H股被香港恒生納入中國(guó)企業(yè)指數(shù)。

截至2020年底，中國(guó)鋁業(yè)所屬二級(jí)單位共有37家，其主營(yíng)業(yè)務(wù)包括，鋁土礦資源勘探和開(kāi)采；氧化鋁、原鋁、鋁合金、炭素生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)；煤炭資源勘探、開(kāi)采和經(jīng)營(yíng)；貿(mào)易、物流和采購(gòu)業(yè)務(wù)等。

據(jù)公開(kāi)財(cái)報(bào)，截至2022年中，中國(guó)鋁業(yè)總資產(chǎn)1948.07億元，總負(fù)債1169.05億元，界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?018年-2022年中，中國(guó)鋁業(yè)總負(fù)債規(guī)模不斷下降，負(fù)債率水平也從2019年的65.17%下降至2022年中的60.01%。

不過(guò)有財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)人士仍指出，盡管如此，中國(guó)鋁業(yè)總負(fù)債但仍處于較高水平，且其有息債務(wù)規(guī)模整體仍較大，中國(guó)鋁業(yè)仍面臨一定債務(wù)壓力。

中國(guó)鋁業(yè)披露，截至2021年12月31日，其有息債務(wù)總余額817.35億元，余額較高。中國(guó)鋁業(yè)表示，由于近幾年其加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，資金需求增加導(dǎo)致有息負(fù)債規(guī)模和利息支出增長(zhǎng)較快。未來(lái)計(jì)劃逐步收緊投資力度，但對(duì)上游資源和能源的獲取和開(kāi)發(fā)等戰(zhàn)略性投資仍需一定規(guī)模的資本支出，其債務(wù)規(guī)?？赡艹掷m(xù)擴(kuò)大，負(fù)債水平將進(jìn)一步提升。盡管其經(jīng)營(yíng)情況較為穩(wěn)定，但仍面臨債務(wù)本息壓力增加的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，中國(guó)鋁業(yè)也面臨一定的短期償債壓力，據(jù)其披露，截至2021年末，其流動(dòng)負(fù)債合計(jì)分521.81億元，占負(fù)債總額43.63%，截至2022年中，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)538.99億元，占總負(fù)債額46.10%，占比較大。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)鋁業(yè)發(fā)行10億元中期票據(jù) 合規(guī)認(rèn)購(gòu)超33億 中期票據(jù)