速遞！葛洲壩：擬發(fā)行30億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券

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中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 9月15日，據(jù)上交所披露，葛洲壩擬發(fā)行30億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為平安證券、中金公司、申萬(wàn)宏源證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)泰君安證券、光大證券，債券受托管理人為海通證券股份有限公司。債券名稱(chēng)為中國(guó)葛洲壩集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第二期）（低碳轉(zhuǎn)型掛鉤）。

債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券，起息日為2022年9月21日。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30.00億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等合法合規(guī)用途。根據(jù)本期債券發(fā)行時(shí)間和實(shí)際發(fā)行規(guī)模、募集資金到賬時(shí)間、公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃及其他資金使用需求等情況，發(fā)行人未來(lái)可能調(diào)整用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等的具體金額或調(diào)整具體的募投項(xiàng)目。

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