全球最資訊丨海瀾之家集團股份有限公司 關(guān)于“海瀾轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖)

重要內(nèi)容提示：

●回售價格：100.25元人民幣/張（含當期利息）

●回售申報期：2022年9月21日至2022年9月27日

●回售資金發(fā)放日：2022年9月30日

●回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

●本次回售不具有強制性

海瀾之家集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2022年8月2日至2022年9月13日連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%，且海瀾轉(zhuǎn)債已進入最后兩個計息年度。根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，海瀾轉(zhuǎn)債的有條件回售條款生效。

2022年9月13日，公司召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》。根據(jù)募集說明書的約定，海瀾轉(zhuǎn)債的附加回售條款生效。

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《募集說明書》的規(guī)定，就回售有關(guān)事項向全體海瀾轉(zhuǎn)債持有人公告如下：

一、回售條款及回售價格

（一）回售條款

1、根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，有條件回售條款具體如下：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

當期應計利息的計算公式為：

IA = B × i × t ÷ 365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，附加回售條款具體如下：

若本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。

當期應計利息的計算公式為：

IA = B × i × t ÷ 365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i為可轉(zhuǎn)債當年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應再行使附加回售權(quán)。

（二）回售價格

根據(jù)上述當期應計利息的計算方法，海瀾轉(zhuǎn)債第五年（2022年7月13日—2023年7月12日）的票面利率為1.3%，計息天數(shù)為70天（2022年7月13日—2022年9月20日），利息為100*1.3%*70/365=0.25元/張，即回售價格為100.25元人民幣/張（含當期利息）。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項

（一）回售事項的提示

海瀾轉(zhuǎn)債持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。海瀾轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

（二）回售申報程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“110045”，轉(zhuǎn)債簡稱為“海瀾轉(zhuǎn)債”。

行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。

如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

（三）回售申報期：2022年9月21日至2022年9月27日。

（四）回售價格：100.25元人民幣/張（含當期利息）。

（五）回售款項的支付方法

本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的海瀾轉(zhuǎn)債，按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2022年9月30日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

海瀾轉(zhuǎn)債在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若海瀾轉(zhuǎn)債持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

回售期內(nèi)，如回售導致可轉(zhuǎn)債流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將發(fā)布相關(guān)公告，在公告三個交易日后海瀾轉(zhuǎn)債將停止交易。

四、其他

聯(lián)系部門：董事會辦公室

特此公告。

海瀾之家集團股份有限公司董事會

二〇二二年九月十五日

關(guān)鍵詞： 海瀾之家集團股份有限公司 關(guān)于海瀾轉(zhuǎn)債可選擇回售的