環(huán)球速遞！財政部在澳門成功發(fā)行30億元人民幣國債

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證券時報記者 賀覺淵

9月7日，記者從財政部獲悉，當天財政部在澳門特別行政區(qū)，面向?qū)I(yè)投資者簿記發(fā)行30億元人民幣國債，受到了投資者廣泛歡迎，有關貨幣當局、商業(yè)銀行、保險機構、養(yǎng)老金投資管理機構、基金公司等類型投資者踴躍認購，認購總額61.1億元，認購倍數(shù)2.04倍。其中，2年期20億元，認購倍數(shù)1.94倍，發(fā)行利率2.20%；3年期10億元，認購倍數(shù)2.22倍，發(fā)行利率2.28%。

據(jù)悉，本期債券的發(fā)行是由中國銀行作為獨家全球協(xié)調(diào)人協(xié)助財政部在澳門發(fā)行人民幣國債。本次發(fā)行受到了有關貨幣當局、商業(yè)銀行、保險機構、養(yǎng)老金運營管理機構、基金公司等投資者踴躍認購，訂單覆蓋港澳、韓國、新加坡、巴西、葡萄牙等多個亞太及葡語系國家和地區(qū)。

中國銀行指出，本次交易是繼財政部19年在澳門首次發(fā)行人民幣國債后，財政部在澳門地區(qū)的再度發(fā)行。在《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設總體方案》發(fā)布一周年之際發(fā)行本期債券，是落實創(chuàng)新發(fā)展澳門現(xiàn)代金融業(yè)、促進澳門經(jīng)濟適度多元發(fā)展的重大舉措，一方面為當?shù)貦C構提供直接購買國債的渠道，擴大澳門債券市場參與機構；另一方面，為澳門市場人民幣融資提供定價基準，提升澳門當?shù)貍袌鑫Α１敬谓灰资状尾捎冒拈T中央證券托管結算系統(tǒng)（MCSD）完成發(fā)行，對促進澳門本地金融基礎設施建設，助力澳門債券市場發(fā)展起到重要作用。

中國銀行指出，財政部此次在澳門成功發(fā)行30億元人民幣國債主要有三個亮點：一是發(fā)行利率低于二級市場國債收益率。本次面向?qū)I(yè)投資者簿記發(fā)行30億元人民幣國債，認購總額61.1億元，認購倍數(shù)為2.04倍。其中2年期20億元，認購倍數(shù)1.94倍，票面利率為2.20%，票面利率低于二級市場國債收益率約5個基點；3年期10億元，認購倍數(shù)2.22倍，票面利率2.28%，低于同期限離岸二級市場國債收益率約15個基點。

二是投資人類型多元，既包括貨幣當局等主權投資者，也包括商業(yè)銀行、保險機構、基金公司等機構投資人；投資人區(qū)域分布廣泛，涵蓋港澳、韓國、新加坡、巴西、葡萄牙等多個亞太及葡語系國家和地區(qū)。豐富了澳門債券市場投資者類型，助力推動澳門債券市場國際投資者擴容。

三是首筆經(jīng)澳門中央證券托管結算系統(tǒng)登記、托管、清算、交割的主權債券，對進一步提升澳門金融基礎設施的國際影響力具有促進作用。

據(jù)悉，自2019年以來，中國銀行作為主承銷商和簿記管理人牽頭全部境外主權和地方政府人民幣債券的簿記發(fā)行，先后協(xié)助財政部、深圳市、廣東省在香港、澳門首次發(fā)行人民幣國債及地方政府離岸人民幣債券。彭博官方排名顯示，2016年以來，中國銀行已經(jīng)六年蟬聯(lián)中國離岸債券承銷排行榜榜首，成功協(xié)助境內(nèi)外主權機構、國際組織、金融機構、非金融企業(yè)等眾多客戶實現(xiàn)跨境資本市場融資。今年上半年，中國銀行海外債、熊貓債承銷排名市場第一，綠色債券承銷排名銀行間市場第一。

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