天天看熱訊：聚合順擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超3.8億 2年前上市募5.56億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月1日訊 今日，聚合順(605166.SH)股價上漲，截至收盤報12.92元，漲幅2.95%，總市值40.77億元。

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昨日晚間，聚合順發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過38,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金用于年產(chǎn)12.4萬噸尼龍新材料項目、年產(chǎn)8萬噸尼龍新材料（尼龍66）項目。

聚合順本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上交所上市。

聚合順本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起6年。

聚合順本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應調(diào)整。

聚合順本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

聚合順本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

聚合順本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

聚合順本次可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

聚合順于2020年6月18日在上交所上市，發(fā)行數(shù)量為7,888.70萬股，全部為新股發(fā)行，不進行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為7.05元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為蔣勇、朱東辰。

聚合順本次發(fā)行募集資金總額為55,615.34萬元，募集資金凈額為50,638.48萬元。公司2020年5月15日披露的招股書顯示，公司募集資金計劃用于年產(chǎn)10萬噸聚酰胺6切片生產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

聚合順本次發(fā)行費用合計4,976.86萬元，其中，廣發(fā)證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3,169.00萬元。

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