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今天社融數(shù)據(jù)姍姍來遲,一度以為會放鴿子,來得晚總是有道理的,畢竟數(shù)據(jù)并不是很好看,雖然市場預期有點偏高,但看看票據(jù)利率貼現(xiàn)就大概能知道,如果還不放心,看看最近接到的銀行信貸電話也能感受一二。
社融預期差,只是沒想到那么差,房地產板塊融資預期比較充分,按揭貸款增長乏力,企業(yè)中長期貸款也沒有明顯改善,企業(yè)短期貸款轉負。市場可能比較關心中長期貸款,但短期貸款也很重要。
某種意義上說,隨著專項債項目加快落地,政策性貸款的配套和資本金的補充,相關的貸款會有一定的改善起色,目前還沒有很明顯。
最近看進出口企業(yè)的訂單預期,有些行業(yè)還是有比較明顯的預期悲觀,一些行業(yè)的在手訂單到九月,再往后就要邊走邊看。相比于去年和前年來說,還是有一個比較明顯的反向。
市場都在瞄著下周一的mlf操作,實際上有點過了,不管操作怎么樣,改變不了經濟基本面的現(xiàn)實,縮量也好,等量也罷,其實沒那么重要,資金面調整了會改變經濟運行邏輯嗎?再反問一句,有去收緊的必要嗎?降低融資成本,資金市場現(xiàn)在松比緊好。
雖然希望精準施策,信用精準發(fā)力,就如年初強調的一樣,只有企業(yè)和個人有真實的生產與消費需求,才會有信貸,短期的放量,代表不了什么。
利率位置都是相對的,在海外0利率甚至負利率之前,誰能想到,當然,國內可能暫時還不具備、也不太可能如此,但利率降低也沒有什么沖突的地方。如果真要說有,那可能就是對匯率平衡的兼顧。以我為主也奠定了,解決內部問題才是首要考慮,那讓市場利率蔓延到貸款價格就很好。
看看現(xiàn)在的債券發(fā)行價格,已經很難下的去手了,可是企業(yè)還很挑,不來個創(chuàng)新低決不罷休。以往很難發(fā)行的企業(yè),也變成了香餑餑。
總結一句話,買就得了。
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