快資訊丨踐行可持續(xù)理念，渣打中國助力亞投行成功發(fā)行其首筆可持續(xù)發(fā)展熊貓債

來源：金融界資訊

當(dāng)前，應(yīng)對(duì)全球氣候變化、保護(hù)地球環(huán)境并倡導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展正成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。金融行業(yè)作為全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的重要組成部分，一直在其中發(fā)揮積極作用——通過創(chuàng)新、定制的可持續(xù)金融產(chǎn)品，助力邁向低碳經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)未來。

(資料圖)

一個(gè)例子來自渣打銀行的可持續(xù)金融實(shí)踐（本文中提到的“渣打銀行”均涵蓋渣打銀行有限公司（Standard Chartered PLC）及其下屬的各子公司）。近日，渣打中國助力亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（“亞投行”）在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行3年期15億元的可持續(xù)發(fā)展熊貓債券，是唯一一家參與此次里程碑式發(fā)行的外資銀行。

本次發(fā)行是中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（NAFMII，“交易商協(xié)會(huì)”）2021年11月試點(diǎn)可持續(xù)發(fā)展債券以來首家國際開發(fā)機(jī)構(gòu)的交易，也是銀行間市場(chǎng)首單以“框架發(fā)行”方式發(fā)行的可持續(xù)發(fā)展債券。募集資金將用于支持可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括可再生能源和低碳公共交通，以及更完善的衛(wèi)生和污染治理等。

熊貓債駛?cè)腴_放快車道，渣打中國助推境內(nèi)外接軌和協(xié)同發(fā)展

近年來，隨著資本市場(chǎng)雙向開放的不斷深化，熊貓債（熊貓債是指境外機(jī)構(gòu)在我國發(fā)行的以人民幣等貨幣計(jì)價(jià)的債券）市場(chǎng)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。僅2021年經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的熊貓債累計(jì)發(fā)行821.5億元，同比增長56％，成為中國債券市場(chǎng)境外機(jī)構(gòu)持有占比的主要品種。熊貓債作為債券市場(chǎng)中專門的跨境產(chǎn)品，在對(duì)接國際標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)國際做法方面具有天然優(yōu)勢(shì)。

在當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊、國際市場(chǎng)融資成本普遍上升的環(huán)境下，此次亞投行攜手渣打通過廣泛收集投資者反饋，精準(zhǔn)把握定價(jià)窗口，依托發(fā)行人特有的信用資質(zhì)圓滿完成了此次具有重大意義的發(fā)行，同時(shí)利用相對(duì)寬松的流動(dòng)性環(huán)境降低了融資成本。

因熊貓債的發(fā)行需要聯(lián)通境內(nèi)外資源與需求，加之此次債券融資的“綠色、社會(huì)責(zé)任及可持續(xù)發(fā)展”（Green， Social and Sustainability，簡稱GSS）屬性，這對(duì)承銷方在可持續(xù)金融領(lǐng)域的專業(yè)能力和優(yōu)勢(shì)，以及在在岸和離岸市場(chǎng)的業(yè)務(wù)根基提出了全面的要求。

對(duì)此，渣打中國副行長，企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行部董事總經(jīng)理魯靜女士表示：“渣打銀行十分榮幸能夠作為唯一一家外資行參與亞投行又一次里程碑式的發(fā)行。此次發(fā)行充分體現(xiàn)出亞投行對(duì)可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的堅(jiān)定支持，對(duì)其他國際開發(fā)機(jī)構(gòu)及全球知名發(fā)行人進(jìn)入中國債券市場(chǎng)具有示范效應(yīng)，對(duì)推動(dòng)中國綠色和可持續(xù)金融市場(chǎng)的發(fā)展具有潛在的深遠(yuǎn)意義。渣打銀行將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，充分利用在岸及離岸市場(chǎng)的深厚業(yè)務(wù)根基，助力亞投行在可持續(xù)金融領(lǐng)域的發(fā)展?！?/p>

▲魯靜（渣打中國副行長，企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行部董事總經(jīng)理）

實(shí)際上這并非渣打中國首次承銷可持續(xù)發(fā)展熊貓債。去年11月18日，渣打中國作為主承銷商，支持遠(yuǎn)東宏信有限公司在中國銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行一筆總額1.5億元人民幣的可持續(xù)發(fā)展熊貓債。這是自2021年11月11日交易商協(xié)會(huì)宣布面向境外實(shí)體推出社會(huì)責(zé)任債券和可持續(xù)發(fā)展債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)之后，首單落地的可持續(xù)發(fā)展熊貓債。

“渣打銀行是唯一一家聯(lián)席主承銷中國銀行間市場(chǎng)前兩單可持續(xù)發(fā)展熊貓債的外資銀行，也體現(xiàn)了渣打積極踐行可持續(xù)發(fā)展理念、助力可持續(xù)金融市場(chǎng)的創(chuàng)新發(fā)展。我們也期待利用在這一領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，為更多發(fā)行人的可持續(xù)發(fā)展融資需求提供專業(yè)支持?！痹蛑袊毙虚L，金融市場(chǎng)部總經(jīng)理?xiàng)罹┛偨Y(jié)。

▲楊京（渣打中國副行長，金融市場(chǎng)部總經(jīng)理）

據(jù)悉，2018年1月，渣打中國成為率先獲得熊貓債發(fā)行主承銷商資格的外資行之一。渣打銀行一直積極參與中國內(nèi)地與海外資本市場(chǎng)的互聯(lián)互通，通過引入更多高質(zhì)量的境外發(fā)行人和境外投資者，助力中國銀行間債券市場(chǎng)的國際化發(fā)展。

創(chuàng)新可持續(xù)金融市場(chǎng)，渣打堅(jiān)守長期可持續(xù)價(jià)值

本次熊貓債發(fā)行是銀行間市場(chǎng)首單以“框架發(fā)行”方式發(fā)行的可持續(xù)發(fā)展債券，即亞投行在其《可持續(xù)發(fā)展債券框架》下發(fā)行債券，該框架通過亞投行官網(wǎng)披露，以便發(fā)行人在可持續(xù)發(fā)展框架下更靈活地使用募集資金。

這也與作為主承銷商的渣打中國在踐行可持續(xù)發(fā)展理念、助力可持續(xù)金融市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展的旨趣上，高度契合。在渣打集團(tuán)看來，對(duì)包括氣候變化在內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)將影響所有決策，從政策到投資，以及塑造未來的選擇。這將為塑造未來數(shù)十年的商業(yè)和融資環(huán)境，帶來數(shù)萬億元可持續(xù)解決方案的投資機(jī)遇。而助力亞投行成功發(fā)行其首筆可持續(xù)發(fā)展熊貓債為代表的可持續(xù)金融產(chǎn)品和解決方案，需要更多有前瞻思考和使命意識(shí)的金融機(jī)構(gòu)積極布局，快速落地。

對(duì)此，為賦能綠色金融之路，渣打集團(tuán)指定了系統(tǒng)化和策略性決策。具體包括，通過專門的可持續(xù)金融部，在全球范圍內(nèi)推出全面的可持續(xù)金融產(chǎn)品和解決方案，包括可持續(xù)債券、綠色存款、綠色債券、可持續(xù)存款等。另外，渣打集團(tuán)在關(guān)注海洋保護(hù)的“藍(lán)色債券”領(lǐng)域也處于先鋒地位。

可喜的是，可持續(xù)發(fā)展理念已成為全球各國的共同語言。在“推動(dòng)形成全面開放新格局”“擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開放”等政策精神指導(dǎo)下，隨著市場(chǎng)開放的深化，進(jìn)入我國債券市場(chǎng)的境外發(fā)行人和投資人也存在對(duì)可持續(xù)金融產(chǎn)品的更多切實(shí)需求。渣打銀行憑借在可持續(xù)金融領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和豐富經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)參與到這一“可持續(xù)行動(dòng)”中。

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