焦點(diǎn)快播：興業(yè)銀行漳州分行成功為福建漳龍集團(tuán)承銷福建首單投資級(jí)境外綠色債券

【資料圖】

7月13日，興業(yè)銀行漳州分行作為全球協(xié)調(diào)人、主要投資人，成功為福建漳龍集團(tuán)有限公司承銷發(fā)行福建省地方國企首單投資級(jí)境外綠色債券！

福建漳龍集團(tuán)國際評(píng)級(jí)為惠譽(yù)國際BBB-、聯(lián)合國際BBB+，是福建省海外評(píng)級(jí)最高的地方國企之一。我行本次為福建漳龍集團(tuán)承銷發(fā)行境外債規(guī)模5億美元，期限3年，票面利率4.80%。這已是漳龍集團(tuán)在境外發(fā)行的第八期美元債。

本次境外債發(fā)行，聘請(qǐng)標(biāo)普國際評(píng)級(jí)評(píng)估福建漳龍集團(tuán)的綠色融資框架并出具第二方意見（SPO），彰顯國際權(quán)威評(píng)級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人的高度認(rèn)可。這是福建省地方國企發(fā)行的首單投資級(jí)綠色境外債，將有助于確保發(fā)行人經(jīng)濟(jì)效益有利于環(huán)境和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，助力漳州市實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。

今年以來，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，美元強(qiáng)勁上漲，境外債發(fā)行難度加大。在本筆債券的定價(jià)發(fā)行過程中，興業(yè)銀行漳州分行充分運(yùn)用總分聯(lián)動(dòng)、港分聯(lián)動(dòng)的體制優(yōu)勢(shì)，通過大額基石訂單支持，頂住美聯(lián)儲(chǔ)加息的不利影響，確保了本筆境外債券的成功發(fā)行。本筆境外債券的發(fā)行有利于進(jìn)一步提升福建漳龍集團(tuán)乃至漳州市的國際知名度，讓更多海外投資者增進(jìn)對(duì)漳州市的了解，也樹立了漳州企業(yè)在國際資本市場(chǎng)的良好形象。

近年來，興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心、理財(cái)子公司和境外分支機(jī)構(gòu)的總分投承聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)加大對(duì)漳州市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的支持力度。2022年以來，助力漳州市各類企業(yè)完成各類資本市場(chǎng)直接融資超210億元。

下階段，興業(yè)銀行漳州分行將繼續(xù)發(fā)揮投行專業(yè)團(tuán)隊(duì)作用，“投行+商行”、“股權(quán)+債權(quán)”、“融資+融智”，繼續(xù)加大對(duì)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的金融服務(wù)，為漳州市的高質(zhì)量發(fā)展超越貢獻(xiàn)興業(yè)力量。

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