深交所發(fā)布科技創(chuàng)新公司債券業(yè)務(wù)指引

5月20日，按照中國證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，總結(jié)前期試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，深交所發(fā)布《公司債券創(chuàng)新品種業(yè)務(wù)指引第6號(hào)——科技創(chuàng)新公司債券》，進(jìn)一步暢通科技創(chuàng)新企業(yè)直接融資渠道，完善交易所債券市場(chǎng)支持科技創(chuàng)新的制度機(jī)制。

科技創(chuàng)新公司債券業(yè)務(wù)指引主要內(nèi)容包括：一是明確發(fā)行主體。科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行人包括科技創(chuàng)新、科創(chuàng)升級(jí)、科創(chuàng)投資和科創(chuàng)孵化四類企業(yè)。二是明確募集資金使用要求。科創(chuàng)升級(jí)類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類發(fā)行人的募集資金投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的比例應(yīng)當(dāng)不低于70%，其中募集資金用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)或孵化基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)用途比例不得超過30%。前述三類企業(yè)募集資金可用于對(duì)科技創(chuàng)新企業(yè)權(quán)益出資，發(fā)揮科技創(chuàng)新公司債券聯(lián)通債權(quán)資金和股權(quán)資金的橋梁作用。同時(shí)，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行人將置換資金用于新的科技創(chuàng)新投資，形成投資循環(huán)，鼓勵(lì)處于產(chǎn)業(yè)鏈核心的發(fā)行人將募集資金用于為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供支持。三是細(xì)化信息披露和專業(yè)機(jī)構(gòu)核查要求。明確不同類型發(fā)行人的科技創(chuàng)新屬性、業(yè)務(wù)開展情況、募集資金使用等信息披露要求，并督促主承銷商和證券服務(wù)機(jī)構(gòu)勤勉盡責(zé)，切實(shí)履行核查責(zé)任。四是完善配套支持措施。采用專項(xiàng)標(biāo)識(shí)，便于市場(chǎng)識(shí)別；實(shí)施專人審核，提升發(fā)行上市審核或掛牌條件確認(rèn)工作效率；提高信息披露靈活性，允許優(yōu)質(zhì)發(fā)行主體在合規(guī)情形下適當(dāng)優(yōu)化相關(guān)信息披露內(nèi)容。

一直以來，深交所始終將支持科技創(chuàng)新、以創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展擺在突出位置。2017年推出創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券，2021年在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券政策框架下，啟動(dòng)科技創(chuàng)新公司債券試點(diǎn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)交易所債券市場(chǎng)對(duì)科技與創(chuàng)新領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持。截至目前，深市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、科技創(chuàng)新固收產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模超過250億元，有效激發(fā)創(chuàng)新發(fā)展的活力與動(dòng)力。

接下來，深交所將進(jìn)一步支持更多市場(chǎng)主體充分用好科技創(chuàng)新債券功能，繼續(xù)完善精準(zhǔn)支持科技與創(chuàng)新領(lǐng)域的深市產(chǎn)品供給、制度供給、服務(wù)供給，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈優(yōu)化資金鏈，持續(xù)提升服務(wù)針對(duì)性和有效性，引導(dǎo)資金高效流入科技與創(chuàng)新領(lǐng)域，推動(dòng)科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán)，助力以高水平科技自立自強(qiáng)引領(lǐng)高質(zhì)量創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)邁上新臺(tái)階。

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