雅居樂“21番雅01” 債券全數(shù)轉(zhuǎn)售，涉資6.92億元

5月13日晚間，雅居樂集團(tuán)（03383.HK）公告稱，公司全資附屬公司廣州番禺雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已回購及轉(zhuǎn)售總金額14.5億元的公司債。

該筆債券簡稱為“21番雅01”，債券代碼為175934.SH，發(fā)行于2021年4月，債券于2022年4月11日回售，年利率5.9%，應(yīng)于2024年到期。

根據(jù)境內(nèi)債券發(fā)行的相關(guān)條款，發(fā)行人有權(quán)調(diào)整票面利率，然而債券持有人有權(quán)在發(fā)行的第一年末和第二年末回售全部或部分境內(nèi)債券。

在回售登記期間(即2022年2月24日至2022年2月28日)，債券持有人已按每張人民幣100元的回售價(即為境內(nèi)債券的面值)登記回售總計6924070張境內(nèi)債券，本金總額合共為6.92407億元，而發(fā)行人已于2022年4月11日完成對該等已登記回售的6924070張境內(nèi)債券的回購。

雅居樂宣布，發(fā)行人已于2022年4月11日至2022年5月11日期間全數(shù)轉(zhuǎn)售該等6924070張境內(nèi)債券。同時，雅居樂宣布，自2022年4月9日起，境內(nèi)債券的年度票面利率已調(diào)整為6.5%。

5月10日，雅居樂集團(tuán)披露了2021年經(jīng)審核的全年業(yè)績。

2021年雅居樂集團(tuán)預(yù)售金額為1390.1億元，創(chuàng)歷史新高，對應(yīng)的累計預(yù)售建筑面積為971.9萬平方米，預(yù)售均價為14303元/平方米；營業(yè)額約為730.28億元，同比減少9%；毛利190.21億元，同比減少21.1%；凈利潤90.98億元，同比減少25.7%；公司股東應(yīng)占利潤67.12億元，同比減少29.2%。2021年全年，雅居樂在售項目247個，其中推出了40個全新項目。

借款和手持現(xiàn)金方面，雅居樂集團(tuán)的總借款為838.74億元，相對于2020年減少139.39億元，包括銀行借款及其他借款540.49億元，優(yōu)先票據(jù)180.61億元，境內(nèi)公司債券、商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持證券及可交換債券117.64億元。雅居樂集團(tuán)的總借款成本為68.36億元，同比減少6.8%，2021年的實際借貸利率為5.87%。現(xiàn)金及銀行存款總額約為384.2億元。

截至5月13日收盤，雅居樂集團(tuán)報3.22港元/股，漲幅5.23%。

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