資本圈｜恒基地產(chǎn)70億美元中票計劃上市 中海擬發(fā)30億公司債

恒基地產(chǎn)向港交所提出申請70億美元中期票據(jù)計劃上市

5月6日，恒基地產(chǎn)公告披露，已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請70億美元中期票據(jù)計劃，自2022年5月6日起的十二個月內(nèi)，僅以向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的方式上市，預(yù)期計劃的上市將于2022年5月10日開始生效。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，上述票據(jù)計劃由HENDERSON LAND MTN LIMITED發(fā)行，恒基地產(chǎn)提供無條件和不可撤銷擔(dān)保。

上述票據(jù)計劃由匯豐銀行擔(dān)任安排行，中銀香港、中銀國際、法巴銀行、建銀亞洲、花旗集團(tuán)、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、瑞穗證券、摩根史丹利、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)、華僑銀行、日興證券、渣打銀行擔(dān)任交易商。

中海企業(yè)發(fā)展擬發(fā)行30億元公司債 利率最高為3.48%

5月7日，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司公布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率。

債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元。品種一為3年期，利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%；品種二為5年期，利率詢價區(qū)間為3%-4%。根據(jù)詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人及主承銷商審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為2.75%，品種二票面利率為3.48%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2022年5月9日至10日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行。

華夏幸福債務(wù)重組進(jìn)展：已啟動第二批現(xiàn)金兌付 總金額為14.16億元

5月6日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司公布該公司債務(wù)重組相關(guān)兌付進(jìn)展。

自2022年2月22日開始，華夏幸福啟動第一批現(xiàn)金兌付安排，分批向已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行現(xiàn)金兌付，兌付總金額為5億元；

自2022年4月29日開始，啟動第二批現(xiàn)金兌付安排，分批向已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行現(xiàn)金兌付，兌付總金額為14.16億元。

華夏幸福表示，《債務(wù)重組計劃》相關(guān)安排的實(shí)施，將對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，有助于減輕公司債務(wù)壓力，改善公司的財務(wù)狀況，其中涉及的債務(wù)重組及資產(chǎn)出售相關(guān)情況，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

富力地產(chǎn)“19富力02”30日兌付寬限期的議案未獲通過

5月6日，廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行2019年公司債券（第一期）品種二2022年第一次債券持有人會議決議的公告。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，上述會議審議通過《關(guān)于豁免本期債券持有人會議通知期限、豁免臨時提案提交及公告期限的議案》、《關(guān)于調(diào)整“19富力02”兌付方案及提供增信措施的議案》、《關(guān)于承諾“不逃廢債”的議案》；沒有通過《關(guān)于給予“19富力02”30日兌付寬限期的議案》。

據(jù)悉，債券簡稱“19富力02”，發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

富力地產(chǎn)4月8日發(fā)布稱，決定在本期債券存續(xù)期的第2年末不調(diào)整本期債券后2年的票面利率，即本期債券存續(xù)期后2年(2022年5月9日至2024年5月8日)的票面利率為6.48%(本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利)，并在存續(xù)期的后兩年固定不變。

陽光城實(shí)質(zhì)違約債券9支 總金額86.55億元

5月7日，中國建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)布主承銷商關(guān)于陽光城集團(tuán)股份有限公司“20陽光城MTN001”的違約后續(xù)進(jìn)展公告。

根據(jù)公告披露，截至4月27日，發(fā)行人陽光城實(shí)質(zhì)違約債券共計9支，分別為:“17陽光城MTN001”、“17陽光城MTN004”、“19陽光城PPN001”、“20陽光城MTN001”、“20陽光城MTN002”、“20陽光城MTN003”、“21陽光城MTN001”、“20陽城01”和“20陽城02”，金額總計86.55億元。

其中，銀行間債券7支，金額合計66.55億元；交易所債券2支，金額合計20億元。

另于5月6日，陽光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公司債存續(xù)期重大事項(xiàng)的公告。

截至2021年12月31日止，陽光城計提存貨跌價準(zhǔn)備691,630.35萬元。受此影響，當(dāng)期存貨跌價損失691,630.35萬元，公司發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失。

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