綠城集團(tuán)擬發(fā)行不超過15億元中期票據(jù) 期限3年

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月24日，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)發(fā)行文件。

債券注冊(cè)金額15億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行上限規(guī)模15億元，期限3年，無擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)，信用評(píng)級(jí)結(jié)果AAA。主承銷商兼簿記管理人兼存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信建投證券，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行。

2022年3月6日，綠城集團(tuán)中期票據(jù)“17 綠城房產(chǎn) MTN001”到期，其中30億元由發(fā)行人以自有資金兌付。本期中期票據(jù)募集資金中不超過15億元置換用于償還已到期債務(wù)融資工具的自有資金。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計(jì)379.16億元，其中一般中期票據(jù)余額129億元，永續(xù)中期票據(jù)余額41億元，公開發(fā)行公司債余額133.18億元，非公開發(fā)行公司債余額13.23億元，購(gòu)房尾款資產(chǎn)證券化余額48.28億元，酒店ABS9.48億元，項(xiàng)目收益票據(jù)5億元。

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