深圳地鐵集團(tuán)擬發(fā)行總規(guī)模不超過20億元公司債

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月7日，據(jù)深交所披露，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，品種一債券全稱為“深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短公司債券（第二期）”，債券簡稱為“22深鐵D2”，1年期。品種二債券全稱為“深圳市地鐵集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）”，債券簡稱為“22深鐵G3”，3年期。

本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過20億元（含20億元）。品種一、品種二發(fā)行規(guī)模均為不超過10億元（含10億元），經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，公司的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券品種一信用等級(jí)為A-1，本期債券品種二信用等級(jí)為AAA。

本期債券起息日為2022年4月12日。品種一的付息日期為2023年4月12日，品種二的付息日期為2023年至2025年每年的4月12日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。品種一的兌付日期為2023年4月12日，品種二的兌付日期為2025年4月12日。

本期債券品種一票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.00%-3.00%，本期債券品種二票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.50%-3.50%，最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照市場(chǎng)情況確定。網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2022年4月8日（T-1日）。

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