多家房企擬采用備用信用證發(fā)行模式境外發(fā)行美元債，新城等在列

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，近日多家房企傳出將采用備用信用證發(fā)行模式在境外重啟發(fā)行美元債的工作，包括旭輝、新城、碧桂園及遠(yuǎn)洋地產(chǎn)，備證行均為浙商銀行。

此前，房企發(fā)行美元債的融資窗口近乎關(guān)閉，融資成本較高，二級市場價格走高以及市場信心較低等因素皆導(dǎo)致房企暫未能找到合適的窗口期發(fā)行美元債進(jìn)行再融資。

采用備用信用證發(fā)行模式，意味著房企發(fā)行美元債時由銀行提供備用信用證，若債券發(fā)生違約，則由開證行承擔(dān)兌付責(zé)任，約等于銀行為該筆債劵提供了信用擔(dān)保。

此前3月18日，卓越集團(tuán)旗下深圳市卓越商業(yè)管理有限公司宣布成功發(fā)行了一筆總額為1億美金的3年期美元債，發(fā)行利率為2.91%，由浙商銀行深圳分行提供以美元計價、不可撤銷的備用信用證。

綠城中國也曾在今年1月宣布發(fā)行4億美元2.3%增信債券，由浙商銀行杭州分行提供單筆不可撤銷備用信用證。

在一定程度上，備用信用證發(fā)行模式為房企恢復(fù)美元債再融資通道提供了可行的方法，而擁有備用信用證的新發(fā)美元債因其擁有的信用擔(dān)保也可降低發(fā)行成本，提高債劵的評級，幫助企業(yè)打開再融資窗口，緩解短期流動性壓力。

若上述美元債新發(fā)計劃成功獲得審批并落地，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬咸嵴袷袌鲂判摹?/p>

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