融創(chuàng)正推動(dòng)一筆可回售債券展期，僅針對(duì)4月到期債務(wù)

針對(duì)本金為40億元“20融創(chuàng)01”可回售債券計(jì)劃展期兩年的消息，3月24日，知情人士透露，融創(chuàng)將在近期與債券持有人召開(kāi)溝通會(huì)，商討展期方案。債務(wù)展期將僅針對(duì)4月到期的剛性債務(wù)，并非全面展期。

3月23日，該債券盤(pán)中兩次臨停后，價(jià)格最終跌41%報(bào)36.83元/張，不過(guò)今日反彈，盤(pán)中漲近17%。

“20融創(chuàng)01”于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率4.78%，債券期限為4年期，將于今年4月1日回售。

市場(chǎng)消息稱，融創(chuàng)計(jì)劃將該筆債券展期兩年并按季度分期償付本金，計(jì)劃在回售日后20日內(nèi)支付利息，并分期償還本金直到2024年4月支付完畢。融創(chuàng)計(jì)劃將鄭州一個(gè)價(jià)值30億元人民幣(4.707億美元)的項(xiàng)目抵押給債券持有人，同時(shí)，公司董事長(zhǎng)孫宏斌會(huì)為這筆債券提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。

上述知情人士稱，為應(yīng)對(duì)2季度到期的公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)，融創(chuàng)此前已積極推動(dòng)資產(chǎn)處置、專項(xiàng)融資、催收欠款等各種資金籌措方案，但因政策、市場(chǎng)面等影響，方案滯緩，展期實(shí)屬于“不得已”選擇。目前融創(chuàng)的債務(wù)展期，也僅針對(duì)4月到期的剛性債務(wù)，并非全面展期。另外，孫宏斌個(gè)人提供擔(dān)保，還是說(shuō)明公司實(shí)控人的擔(dān)當(dāng)、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的看好，這也給予市場(chǎng)更強(qiáng)的信心。

“融創(chuàng)現(xiàn)在的選擇，是在到期債務(wù)處理和穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)中間，找到一種平衡”。上述人士稱，如果當(dāng)下這筆債務(wù)展期順利，前期受到擠壓的經(jīng)營(yíng)資金壓力將得到緩解，并支持到全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、高質(zhì)量的產(chǎn)品施工和交付，公司也將獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流，進(jìn)入到相對(duì)良性的債務(wù)清償和發(fā)展循環(huán)中。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，百?gòu)?qiáng)房企2022年1-2銷售額同比下降約47%，融創(chuàng)銷售額實(shí)現(xiàn)503億元排名行業(yè)第三，同比下滑僅27%，良好的品牌和產(chǎn)品品質(zhì)、較強(qiáng)的銷售能力讓融創(chuàng)在慘淡的市場(chǎng)中表現(xiàn)仍算優(yōu)異。另外，融創(chuàng)未售的土地儲(chǔ)備仍有2萬(wàn)億平方米，近80%位于核心一二線城市，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)，今年共計(jì)約7000億元的可售資源將保證公司維持正常的銷售規(guī)模。

從去年至今，陸續(xù)推動(dòng)債務(wù)展期的房地產(chǎn)企業(yè)，數(shù)量已達(dá)到20余家。

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