中交投資擬發(fā)行10億元公司債 基礎(chǔ)期限3年

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月11日，中交投資有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中交投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）為第一期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)10億元（含10億元）。本期債券基礎(chǔ)期限為3年，在約定的基礎(chǔ)期限末及每個(gè)續(xù)期的周期末，發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán)，按約定的基礎(chǔ)期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，在發(fā)行人不行使續(xù)期選擇權(quán)全額兌付時(shí)到期。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AAA。

本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%，起息日為2022年3月16日，在不行使遞延支付利息權(quán)的情況下，本期債券首個(gè)周期的付息日期為2023年至2025年間每年的3月16日。本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即發(fā)行首日2022年3月15日（T日）至2022年3月16日（T+1日）。

本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為3,985,630.37萬(wàn)元（截至2021年9月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)），合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為70.09%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為60.08%）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為224,765.41萬(wàn)元（2018年、2019年及2020年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

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