新強(qiáng)聯(lián)擬發(fā)行15億元可轉(zhuǎn)換公司債券獲深交所受理

【大河財(cái)立方消息】3月13日，新強(qiáng)聯(lián)公告稱(chēng)，公司收到深交所出具的《關(guān)于受理洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的通知》，深交所對(duì)公司報(bào)送的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理

同時(shí)，新強(qiáng)聯(lián)公布了公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露， 本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣150000.00萬(wàn)元（含150000.00萬(wàn)元）。

在考慮從募集資金中扣除14500.00萬(wàn)元的財(cái)務(wù)性投資因素后， 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模將減至不超過(guò)人民幣135500.00萬(wàn)元（含人民幣135500.00萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元出具的《洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回 轉(zhuǎn)支承股份有限公司2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》， 新強(qiáng)聯(lián)主體信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA。

本次發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)150000.00 萬(wàn)元（含150000.00 萬(wàn)元）， 在考慮從募集資金中扣除 14,500.00 萬(wàn)元的財(cái)務(wù)性投資因素后，本次發(fā)行規(guī)模將 減至不超過(guò)人民幣135500.00萬(wàn)元（含人民幣135500.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資齒輪箱軸承及精密零部件項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

責(zé)編:陶紀(jì)燕 | 審核:李震 | 總監(jiān):萬(wàn)軍偉

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