推特（TWTR.US）發(fā)行10億美元優(yōu)先債券 助力40億美元股票回購

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，推特(TWTR.US)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三在美國垃圾債券市場發(fā)行了10億美元優(yōu)先債券，部分目的是為股票回購提供資金支持。摩根大通牽頭出售了這批將于2030年到期的無擔(dān)保債券。據(jù)知情人士透露，根據(jù)此前的定價(jià)討論范圍，這批債券的收益率約為5%。

推特在一份聲明中表示，除股票回購?fù)?，收益還將用于一般公司用途，也可能包括資本支出、投資和營運(yùn)資金等。

推特表示，這些8年期債券將是推特的優(yōu)先債務(wù)，利息將每半年支付一次。債券的利率和其他條款將通過推特和初始購買者之間的協(xié)商確定。

推特于2019年首次推出了高收益?zhèn)?，在收到超過60億美元的訂單后籌集約7億美元。Trace的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，該項(xiàng)交易收益率僅為3.875%，是垃圾債券市場有史以來最低的收益率之一，目前的收益率約為4.2%。

自Twitter在2月10日發(fā)布季度收益報(bào)告時(shí)宣布40億美元的股票回購以來，該公司股價(jià)已下跌逾10%，而以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)同期下跌約5%。該股今年以來已下跌約23%，周三收于32.760美元。

Twitter新上任的首席執(zhí)行官Parag Agrawal誓言要加強(qiáng)問責(zé)制，進(jìn)一步加快決策速度，提高產(chǎn)品執(zhí)行力。該公司設(shè)定了雄心勃勃的增長目標(biāo)，包括將年?duì)I收增至75億美元，到2023年底將日用戶數(shù)量增至3.15億。

Twitter的最新債券發(fā)行，以及蛋白奶昔生產(chǎn)商BellRing Brands(BRBR.US)周二宣布的發(fā)售計(jì)劃，重新開啟了沉寂近2周的美國垃圾債券新發(fā)行市場。據(jù)Bloomberg匯編的數(shù)據(jù)顯示，上一筆定價(jià)交易是在2月10日，挪威郵輪(NCLH.US)當(dāng)時(shí)籌集約16億美元。

穆迪投資者服務(wù)在周三的一份聲明中，將推特的債務(wù)出售和股票回購描述為“信用負(fù)面”，但補(bǔ)充稱，這對(duì)該公司的信用評(píng)級(jí)不會(huì)立即產(chǎn)生影響，這家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)表示，這筆交易進(jìn)一步將總杠桿率提高到3.5x閾值以上，但該公司手頭有大量現(xiàn)金。

根據(jù)推特的聲明，盡管這筆債務(wù)還將部分用于為潛在的收購事項(xiàng)提供資金，但該公司目前并未主動(dòng)參與任何交易。

該聲明稱:“推特不時(shí)會(huì)評(píng)估潛在的戰(zhàn)略交易和對(duì)企業(yè)、技術(shù)或產(chǎn)品的收購。但是，目前推特還沒有就這類重大戰(zhàn)略交易或收購達(dá)成任何協(xié)議?！?/p>

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