撫州投資發(fā)展集團(tuán)擬發(fā)行不超過(guò)8億公司債 詢(xún)價(jià)區(qū)間3%-4%

觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：2月23日，撫州市投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）的公告。

觀(guān)點(diǎn)新媒體了解到，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)8億元，期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，將采用分期發(fā)行的方式，為無(wú)擔(dān)保債券。

經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA+。

值得注意的是，該債券票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將于2022年2月24日（T-1日）以簿記建檔的方式向網(wǎng)下專(zhuān)業(yè)投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)，并根據(jù)利率詢(xún)價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率；并將于2022年2月28日起起息。

據(jù)悉，截至2021年9月末，發(fā)行人凈資產(chǎn)為4,032,711.40萬(wàn)元（截至2021年9月末合并報(bào)表中所有者權(quán)益）；公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為58,122.43萬(wàn)元（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期債券發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

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