德意志銀行協(xié)助北京國(guó)管成功發(fā)行首筆10億歐元投資級(jí)債券

上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 范子萌）記者今日獲悉，日前，德意志銀行集團(tuán)（下稱(chēng)“德意志銀行”）作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及賬簿管理人，協(xié)助北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司（下稱(chēng)“北京國(guó)管”）成功發(fā)行10億歐元三年期境外債券。

這是北京國(guó)管在歐洲債券資本市場(chǎng)上的首次亮相，創(chuàng)下了地方性國(guó)企在歐元債新發(fā)行市場(chǎng)中的多項(xiàng)紀(jì)錄，成為北京市屬企業(yè)首次歐元債發(fā)行史上單筆規(guī)模最大、評(píng)級(jí)最高且息差最窄的發(fā)行。

德意志銀行中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、德意志銀行（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)朱彤表示：“我們很高興能夠協(xié)助北京國(guó)管成功亮相歐洲資本市場(chǎng)，成為首個(gè)赴法蘭克福掛牌上市的北京市屬企業(yè)債券。今年是中德建交50周年，也是德意志銀行來(lái)華150周年，憑借國(guó)際領(lǐng)先的跨境融資能力，我們期待繼續(xù)發(fā)揮聯(lián)動(dòng)全球、尤其是中歐及中亞資源的優(yōu)勢(shì)，協(xié)助更多中資企業(yè)積極參與全球資本市場(chǎng)?！?/p>

北京國(guó)管為北京市國(guó)資委全資子公司，持有資產(chǎn)規(guī)模占北京市國(guó)資委管理資產(chǎn)的一半以上，是中國(guó)最大的地方國(guó)有企業(yè)、北京市目前唯一一家國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司、亦是首家獲得國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)A1/A+/A+中國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)的中資投控企業(yè)。

德意志銀行中國(guó)債務(wù)資本市場(chǎng)主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“我們很榮幸能作為唯一外資背景的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人參與北京國(guó)管的首筆歐元債發(fā)行，并助其成為2022年首個(gè)中資投資級(jí)歐元債發(fā)行人。通過(guò)與多家知名亞洲及歐洲債券投資人的積極聯(lián)系與溝通，該筆歐元企業(yè)債獲得逾三倍認(rèn)購(gòu)，市場(chǎng)反饋熱烈，再次體現(xiàn)出全球及歐洲投資者對(duì)中資優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的認(rèn)可與青睞?！?/p>

該筆歐元債于香港聯(lián)交所上市，也是2022年首只在法蘭克福交易所和中歐國(guó)際交易所同時(shí)掛牌的中資企業(yè)歐元債，并獲得了多家基石投資者、亞洲和歐洲等高質(zhì)量、市場(chǎng)化投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)。

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