中信股份完成10億美元雙期限中期票據(jù)發(fā)行并獲超額認(rèn)購

在近期市場(chǎng)波動(dòng)較大的情況下，中信股份于日前完成10億美元中期票據(jù)的交割，成為今年首家在香港市場(chǎng)成功發(fā)行10年期債券的中資企業(yè)。

據(jù)了解，本次債券發(fā)行是自2020年二季度以來，中信股份在境外資本市場(chǎng)首次公開發(fā)行債券，其中5年期債券發(fā)行規(guī)模7億美元，票面利率2.875%；10年期債券發(fā)行規(guī)模3億美元，票面利率3.5%。

據(jù)悉，中信股份2月10日完成10億美元中期票據(jù)的簿記定價(jià)，并獲得投資者積極認(rèn)購，其中5年期債券認(rèn)購倍數(shù)逾7倍，10年期債券認(rèn)購倍數(shù)逾2倍。5年期債券創(chuàng)下2022年以來中資企業(yè)最低新發(fā)溢價(jià)。

2022年以來，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期強(qiáng)烈，美國國債收益率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)波動(dòng)幅度加劇。據(jù)了解，中信股份密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提前做好市場(chǎng)發(fā)行預(yù)熱工作，通過路演等形式與國際投資者保持溝通，鎖定重要基石訂單。在近期多家中資企業(yè)取消長期限債券發(fā)行的情況下，中信股份把握市場(chǎng)利率上行趨勢(shì)下的有利發(fā)行窗口，于美國1月份CPI公布前完成最終定價(jià)，鎖定低成本利率。在完成定價(jià)的10多分鐘后，美國公布CPI等相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，各期限美國國債收益率大幅攀升。

中信股份是中國最大的綜合性企業(yè)集團(tuán)之一，也是恒生指數(shù)、富時(shí)中國50指數(shù)和恒生高股息率指數(shù)等成分股。公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)主要包括五大業(yè)務(wù)板塊，即綜合金融服務(wù)、先進(jìn)智造、先進(jìn)材料、新消費(fèi)和新型城鎮(zhèn)化。

文/北京青年報(bào)記者 程婕

編輯/田野

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