深圳地鐵集團(tuán)擬發(fā)行10億綠色債券 期限3年

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月17日，據(jù)深交所披露，深圳市地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年第一期綠色債券募集說明書。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，此次債券發(fā)行金額為10億元人民幣，期限3年，目前無無擔(dān)保情況，牽頭主承銷商為中信建投證券股份有限公司，債權(quán)代理人為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商系國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司，信用評級機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司，發(fā)行人主體信用評級AAA，本期債券信用評級AAA。

另悉，本期債券為實(shí)名制記賬式債券，以簿記建檔、集中配售的方式，通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的簿記建檔場所和系統(tǒng)向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行。

公開資料顯示，本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為2,988.23億元；本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為101.12億元；截至2021年9月末，公司債務(wù)上升至1,682.05億元，增長較為迅速。同時公司在建及擬建項(xiàng)目量豐富，項(xiàng)目投資金額較大，未來面臨一定的資本支出壓力。

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