一季度中國股權(quán)投資市場(chǎng)發(fā)生2110起投資案例，IT行業(yè)居首位

5月17日，2021年一季度(Q1)中國股權(quán)投資市場(chǎng)指數(shù)在佛山市南海區(qū)千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)發(fā)布。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，中國股權(quán)投資市場(chǎng)共發(fā)生2110起投資案例，披露投資金額超過2500億元，同比上升89.3%。在行業(yè)方面，投資數(shù)量首位行業(yè)依然是IT行業(yè)。

現(xiàn)場(chǎng)，廣東省創(chuàng)投協(xié)會(huì)榮譽(yù)會(huì)長李春洪對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行解讀。除了投資數(shù)量等數(shù)據(jù)外，在金額方面，生物技術(shù)/醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、IT分列前四位，投資金額均在400億元左右，總投資額占據(jù)全市場(chǎng)的71.1%。

延續(xù)復(fù)蘇勢(shì)頭

一季度共2110起投資案例

據(jù)披露，2021年第一季度，股權(quán)投資市場(chǎng)各方面活動(dòng)延續(xù)了2020下半年的復(fù)蘇勢(shì)頭，2021第一季度股權(quán)投資綜合指數(shù)為179，同比上升43.4%，相比2019第一季度上升19.8%，兩年平均增長9.5%;頭部機(jī)構(gòu)維持?jǐn)U張模式，VC/PE100指數(shù)顯著回升，具體為195，同比上升98.8%，環(huán)比上升32.2%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，中國股權(quán)投資市場(chǎng)共發(fā)生2110起投資案例，披露投資金額超過2500億元，同比上升89.3%。投資行業(yè)方面，投資數(shù)量首位行業(yè)依然是IT，而生物醫(yī)療、半導(dǎo)體電子設(shè)備兩大行業(yè)的投資熱度持續(xù)，繼續(xù)位列投資數(shù)量第二、三位。

在金額方面，生物技術(shù)/醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、IT分列前四位，投資金額均在400億元左右，總投資額占到全市場(chǎng)的71.1%;其余行業(yè)投資金額基本處于100億元以下，股權(quán)投資的科創(chuàng)氛圍日益濃厚。

指數(shù)顯示，不同類型的投資機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)的偏好也有所差異，早期機(jī)構(gòu)參投最多的行業(yè)為IT、互聯(lián)網(wǎng)和半導(dǎo)體及電子設(shè)備;VC和PE機(jī)構(gòu)均為IT、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備。此外，2020年興起的在線辦公、企業(yè)服務(wù)等賽道的部分公司屬于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，成為早期投資的良好標(biāo)的。

從宏觀經(jīng)濟(jì)分析來看，迅速回升的宏觀環(huán)境指數(shù)，表明國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境恢復(fù)進(jìn)程持續(xù)且穩(wěn)定，對(duì)股權(quán)投資市場(chǎng)的復(fù)蘇與從業(yè)者的信心恢復(fù)提供了側(cè)面支撐。

據(jù)介紹，宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展情況主要受到國內(nèi)生產(chǎn)總值、企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)、社會(huì)融資規(guī)模增量、企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)等指標(biāo)的影響。數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度，中國GDP、企業(yè)家景氣指數(shù)、企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)回升。2021年第一季度GDP同比上升18.3%，企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)同比上升60.1%;企業(yè)家宏觀經(jīng)濟(jì)熱度指數(shù)、企業(yè)景氣指數(shù)分別同比上升213.7%、85.8%。

李春洪表示，近年來，中國股權(quán)投資市場(chǎng)成長迅速，為科技賦能與產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來長效支持，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。創(chuàng)投作為最貼近創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)圈層的資本力量，在激發(fā)市場(chǎng)活力、整合創(chuàng)新要素、集聚發(fā)展資源等方面有著獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

連發(fā)6期股權(quán)投資“風(fēng)向標(biāo)”

2021年第一季度，隨著疫情防控的常態(tài)化和疫苗接種有序鋪開，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長基本恢復(fù)常規(guī)狀態(tài)，股權(quán)投資行業(yè)也日益成熟。未來，隨著銀行理財(cái)子公司、險(xiǎn)資和S基金等新資金類型在市場(chǎng)參與度的逐漸提高、資本市場(chǎng)改革逐步推進(jìn)和政策對(duì)核心科技產(chǎn)業(yè)的長期支持，我國股權(quán)投資市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。

早在2019年8月，“中國股權(quán)投資市場(chǎng)指數(shù)”在千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)首度發(fā)布，包含“中國股權(quán)投資市場(chǎng)綜合指數(shù)”和“中國VC/PE100指數(shù)”兩個(gè)板塊，清科研究中心受托執(zhí)行、每季度更新，及時(shí)展現(xiàn)一級(jí)市場(chǎng)最新發(fā)展趨勢(shì)。

通過可視化的數(shù)據(jù)展現(xiàn)中國股權(quán)投資市場(chǎng)發(fā)展情況，上述指數(shù)在一定程度上有效幫助機(jī)構(gòu)宏觀了解中國股權(quán)投資市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。目前，指數(shù)已連續(xù)發(fā)布6期，成為股權(quán)投資市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。

作為廣東省首批省級(jí)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建對(duì)象中唯一一個(gè)金融類的特色小鎮(zhèn)，千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)通過出臺(tái)專屬產(chǎn)業(yè)集聚扶持措施、組建專業(yè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、實(shí)現(xiàn)免費(fèi)集群注冊(cè)等舉措，加快形成具有品牌影響力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投生態(tài)圈。

在股權(quán)投資行業(yè)復(fù)蘇的背景下，千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)也迎來了新發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月底，千燈湖創(chuàng)投小鎮(zhèn)已集聚私募基金類機(jī)構(gòu)879家，募集與投資資金規(guī)模超1154億元，入駐機(jī)構(gòu)涵蓋中科沃土、IDG資本、深創(chuàng)投、粵科、粵財(cái)、廣晟等。其中，中科沃土的落戶是廣東金融高新區(qū)成立以來首次引進(jìn)持牌金融機(jī)構(gòu)，也使佛山成為全國第一個(gè)擁有公募基金牌照的地級(jí)市。

不僅如此，南海還通過設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(下稱“南海引導(dǎo)基金”)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿放大效應(yīng)，有效撬動(dòng)社會(huì)資本促進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。南海引導(dǎo)基金于2016年設(shè)立，由南海區(qū)政府主導(dǎo)，主要按市場(chǎng)化方式運(yùn)作的政策性、引導(dǎo)性基金，已與包括粵科集團(tuán)、粵財(cái)私募、建信投資、上汽資本、毅達(dá)資本、美的資本、英飛尼迪、國宏嘉信等一批優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作。

截至2021年4月，南海引導(dǎo)基金參股子基金達(dá)26支，子基金總規(guī)模超73億元，引導(dǎo)基金認(rèn)繳規(guī)模達(dá)12億元，財(cái)政資金放大倍數(shù)近7倍;子基金項(xiàng)目投資數(shù)近100個(gè)，累計(jì)投資金額近13億元。(南方日?qǐng)?bào)記者 李欣 通訊員 唐文輝)

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