不銹鋼市場違約現(xiàn)象愈演愈烈 中下游利潤遭嚴(yán)重擠壓

在不銹鋼材價格持續(xù)走高的背景下，部分上游鋼廠違約現(xiàn)象嚴(yán)重，出現(xiàn)長期拖欠、更改履約方式或強制搭配銷售等行為，不少中下游企業(yè)被迫接受“高價購買大量現(xiàn)貨才能部分提取早前簽約的低價期貨”的不合理條款。這種“1斤瘦肉須搭配3斤肥肉”的強制搭配銷售行為有蔓延之勢，致使部分不銹鋼企業(yè)短期內(nèi)“無米下鍋”，一些下游制造業(yè)企業(yè)、工地、承包商甚至面臨停工困境。

因市場價格上漲拒不履約鋼廠強制要求搭配銷售

“不銹鋼市場上肆意違約現(xiàn)象呈愈演愈烈之勢，主要表現(xiàn)在部分上游鋼廠不按合同約定向客戶交貨，更有甚者，強迫客戶接受‘不平等合約’，不少不銹鋼行業(yè)中下游廠商苦不堪言。” 廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會負(fù)責(zé)人說。他舉例說，江蘇德龍鎳業(yè)有限公司(以下簡稱“江蘇德龍鎳業(yè)”)等部分鋼廠遲遲不履行早前簽訂的低價期貨合同，還出現(xiàn)把現(xiàn)貨高價賣、高低價搭配交貨(合同預(yù)訂的低價期貨必須搭配一些高價現(xiàn)貨才能進行提取)、延交合同、更改協(xié)議等行為，嚴(yán)重影響了中游的鋼廠代理商、市場貿(mào)易商及部分下游終端制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。

據(jù)廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會不完全統(tǒng)計，佛山至少有20余家不銹鋼相關(guān)企業(yè)向該協(xié)會反映類似問題，其中，部分企業(yè)2020年底和2021年一季度的合同尚未交付完成。

2020年底，佛山市鋼匯寶進出口貿(mào)易有限公司以13000元/噸單價向江蘇德龍鎳業(yè)旗下響水巨合金屬制品有限公司、福建興大進出口貿(mào)易有限公司訂立了總計12000噸304冷軋不銹鋼鋼卷購銷合同，交貨時間分別是2021年1月29日前及2021年2月26日前。當(dāng)時，鋼匯寶公司已按時足額支付了保證金，共計3120萬元。但由于不銹鋼材料價格上漲，上述兩家公司到了交貨期拒不交貨，反而提高價格，要求鋼匯寶公司必須按現(xiàn)有市場鋼材的價格(高于原合同價格4000—6000元/噸)采購現(xiàn)貨鋼材。

佛山市誠德新材料有限公司董事長鄧偉健說，2021年春節(jié)以后，各大企業(yè)一直催促交貨，而響水巨合金屬制品有限公司仍然要求企業(yè)按照1：3或者1：4的比例購買高價格現(xiàn)貨搭配交付合同，很多企業(yè)為了保持正常加工生產(chǎn)，被迫接受。

“目前，多數(shù)合同已逾期幾個月，甚至大部分企業(yè)2021年1月的期貨合同執(zhí)行進度只有約20%左右，大量2月、3月到期的合同(超過5萬噸以上的合同量)仍未開始執(zhí)行。”鄧偉健說， 從2021年1月中旬開始，響水巨合金屬制品有限公司開始通知各企業(yè)，若想加速合同交付，須購買現(xiàn)貨搭配交付期貨合同，如交付400噸期貨必須搭配購買1200噸現(xiàn)貨。“相當(dāng)于買1斤瘦肉須搭配買3斤肥肉。”同時，因合同未能完成，導(dǎo)致許多企業(yè)的合同保證金長時間被鋼廠占用。鄧偉健介紹，其關(guān)聯(lián)公司目前還有數(shù)千萬的合同保證金一直未能收回。

此外，張家港一家不銹鋼公司2020年按15600元/噸的價格向江蘇德龍鎳業(yè)和福建興大訂購304冷軋合同，本應(yīng)于2021年6月份交完貨，但后來江蘇德龍鎳業(yè)和福建興大更改了三次，最后約定2021年12月底之前交完，結(jié)果還是爽約。至今還有2000噸未交付，且被要求按1：5或1：6購買德龍鎳業(yè)高價現(xiàn)貨搭配貨，買家表示不接受。

無獨有偶，國內(nèi)另一個不銹鋼集散地?zé)o錫，也在上演同樣的情況。

無錫市不銹鋼加工流通協(xié)會表示，2021年春節(jié)后，無錫不銹鋼市場經(jīng)歷了過山車行情，短短半月有余，漲跌幅達2000-2500元/噸。漲價時候，部分鋼廠的托詞就是“缺貨、交貨慢、封盤、毀約”等。部分鋼廠提出“高價貨先交”“高低價搭配交貨”“延交合同”甚至“更改協(xié)議”等要求。

無錫市不銹鋼加工流通協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人分析認(rèn)為，國內(nèi)不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)主要以代理制協(xié)議制模式為主，代理商對于不誠信的鋼廠深惡痛絕，但由于害怕失去貨源，往往只能被動接受不合理條款，這樣的事在不銹鋼圈時有發(fā)生。

違約之勢蔓延中下游利潤遭嚴(yán)重擠壓

《經(jīng)濟參考報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，類似江蘇德龍鎳業(yè)的行為并非個案，上游鋼廠搭配銷售、惡意違約等行為已成蔓延之勢。

“江蘇德龍鎳業(yè)的做法產(chǎn)生了不良示范效應(yīng)，影響了不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。”廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人說，2021年以來，不銹鋼市場的經(jīng)營交易秩序較以往更趨無序，部分上游鋼廠利用資源配置優(yōu)勢肆意違約的問題比較突出，不誠信經(jīng)營的種種行為嚴(yán)重破壞了不銹鋼市場公平有序的經(jīng)營環(huán)境。對此，多數(shù)不銹鋼中下游企業(yè)敢怒不敢言。

據(jù)協(xié)會和企業(yè)反映，部分上游鋼廠利用市場資源主導(dǎo)地位每每在行情激烈波動之時遲遲不履行低價合同，時而通過第三方，把現(xiàn)貨高價賣，又或者要求“高低搭配交貨”“延交合同”“更改協(xié)議”等。作為中游的鋼廠代理商、貿(mào)易商及下游終端用戶們大多不敢得罪鋼廠，擔(dān)心以后鋼廠不予合作缺少貨源，只能選擇默默忍受，某些鋼廠因此頻頻得利。而其他一些鋼廠看到同行獲益，也開始紛紛效仿。

《經(jīng)濟參考報》記者了解到，山東一家鋼廠也曾效仿江蘇德龍鎳業(yè)做法，但遇到了佛山個別不銹鋼企業(yè)的抗議和據(jù)理力爭，最終雙方協(xié)調(diào)解決。

此外，據(jù)佛山一家不銹鋼制管企業(yè)負(fù)責(zé)人反映，江蘇另一家鋼廠亦有類似江蘇德龍鎳業(yè)行為。鋼廠以種種理由和拖延戰(zhàn)術(shù)造成該企業(yè)階段性的“無米下鍋”，經(jīng)營遇到困難。

“有一家上游鋼廠不僅瘋狂漲價，還提出很多無理要求，例如，要求先兌現(xiàn)高價合同，再兌現(xiàn)低價合同。”佛山明通明金屬科技有限公司財務(wù)總監(jiān)周銀昌說，“不銹鋼行業(yè)的利潤都被上游鋼廠割走了。”

《經(jīng)濟參考報》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈下游的裝飾材料行業(yè)、家電行業(yè)等已受到嚴(yán)重影響。不少企業(yè)表示，因價格高企，將減少購買鋼材或謹(jǐn)慎進貨。一家不銹鋼企業(yè)說，其企業(yè)下游的一些工地或承包商紛紛稱“頂不住了，寧愿停工”。

前階段，受原材料成本上升等因素影響，不銹鋼期貨價格接連暴漲。而“高低價搭配交貨”“均價提貨”(購買的低價合同期貨和高價現(xiàn)貨之間平均價格達到供貨方劃定價格才能提貨)等方式進一步惡化了市場價格秩序，包括不銹鋼管板、制品企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)利潤空間愈發(fā)趨薄。

維權(quán)取證難監(jiān)管還須形成合力

《經(jīng)濟參考報》記者曾多方聯(lián)系江蘇德龍鎳業(yè)有限公司佛山市場負(fù)責(zé)人戴林波，他對于記者的采訪予以拒絕。江蘇德龍鎳業(yè)有限公司董事長助理、銷售部長蔣博文則表示：“我不了解相關(guān)情況，估計是個別企業(yè)在政策方面沒跟上，造成銷售困難。”

中下游不銹鋼企業(yè)也在積極開展維權(quán)行動。

2021年11月30日，鋼匯寶公司向國家市場監(jiān)督管理總局舉報福建興大進出口貿(mào)易有限公司“濫用市場支配地位沒有正當(dāng)理由搭銷高價商品和交易時附加其他不合理的交易條件，對合同期限、支付方式和交付方式附加不合理的限制。”

2022年1月6日，廣東豐昊不銹鋼有限公司委托廣東龍浩律師事務(wù)所向響水巨合金屬制品有限公司發(fā)律師函，就逾期退還保證金及支付賠償金一事，要求響水巨合金屬制品有限公司支付合同款項并追究違約責(zé)任。

佛山市市場監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，該局2021年4月份已對響水巨合金屬制品有限公司涉嫌利用合同欺詐和不正當(dāng)競爭等行為立案調(diào)查。但目前調(diào)查面臨兩大困難：一是涉事公司不主動配合調(diào)查;二是異地取證困難。

在采訪中，各方表示，此類涉及大宗商品價格秩序的跨省執(zhí)法問題，僅靠地方市場監(jiān)督管理局力量或難以解決，建議由國家市場監(jiān)督管理總局牽頭，協(xié)調(diào)跨省調(diào)查，對于擾亂不銹鋼交易市場的行為予以嚴(yán)肅處理。

佛山市誠德新材料有限公司等企業(yè)負(fù)責(zé)人反映，類似擾亂市場秩序的行為，將引發(fā)其他鋼廠效仿，如此下去將影響整個行業(yè)營商環(huán)境，也會影響企業(yè)發(fā)展信心，進而影響不銹鋼產(chǎn)業(yè)本身供應(yīng)鏈穩(wěn)定乃至更下游制造業(yè)企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。建議政府部門進一步加大力度監(jiān)管履約情況、加快速度查處違約行為，讓市場秩序得到有力維護，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定有序。

大宗商品價格問題也引起了相關(guān)部門的注意。2021年5月，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局等五部門召開會議，聯(lián)合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業(yè)具有較強市場影響力的重點企業(yè)，要求重點企業(yè)不得囤積居奇、哄抬價格，帶頭維護大宗商品市場價格秩序。

廣東省不銹鋼材料與制品協(xié)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不銹鋼產(chǎn)業(yè)上下游的集聚程度有較大差別，上游主導(dǎo)粗鋼生產(chǎn)的行業(yè)集聚度非常高，行業(yè)前十的鋼廠合計占據(jù)市場份額或超過80%;但處于下游環(huán)節(jié)的加工生產(chǎn)、貿(mào)易行業(yè)很分散，面對資源高度集中的上游鋼廠時，下游話語權(quán)較弱，更談不上主動權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。希望上游鋼廠從社會責(zé)任出發(fā)，帶頭在不銹鋼市場競爭中切實做到守合同、重信用，上下游企業(yè)共同努力打造一個公平有序的市場環(huán)境。(記者 劉宏宇 廣州報道)

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