農業(yè)銀行發(fā)行綠色歐元債和再融資服務

近日，由農業(yè)銀行擔任全球協調人的天津軌道交通集團有限公司2018年度第一期綠色歐元債在倫敦交易所發(fā)行成功，金額4億歐元，本單歐元債是天津轄內企業(yè)在境外發(fā)行的第一單歐元債券，也是第一單綠色債券，主要用于為低碳運輸、污染預防、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項目提供資助和再融資服務。

據了解，在獲悉企業(yè)發(fā)行線索后，農行天津分行作為發(fā)行人管理行，獲得農總行投行部的大力支持，立即組織農銀國際與天津分行開展聯合營銷，提前籌劃，穩(wěn)健布局，致力為發(fā)行人提供專業(yè)高效的境外直融服務。在債券籌備比選階段，為了確保本單綠色歐元債的順利發(fā)行，農行天津分行妥善搭建了全流程的境外債券運營共同體，集“承攬+承作+承銷+投資”四階段于一身，其中農總行投行部、農銀國際及天津分行聯合運作，法蘭克福分行及香港分行聯合投資。在債券路演發(fā)行階段，鑒于農行天津分行債券運營共同體在簿記環(huán)節(jié)中的出色表現，在最后定價時刻，發(fā)行人將天津分行由比選中標時的普通簿記管理人，正式升級為全球協調人。

農業(yè)銀行始終認真貫徹落實國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，提出“綠色投行”發(fā)展理念，積極推動綠色金融的國際合作，高效運用“融資+融智+融信”的投行化手段服務于各項國家重大戰(zhàn)略部署，為綠色發(fā)展貢獻力量。(朝 陽)

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