恒鋒信息擬定增募資不超5.03億 去年發(fā)2.42億可轉(zhuǎn)債

北京8月18日訊 恒鋒信息（300605.SZ）今日收?qǐng)?bào)14.85元，跌幅3.13%。

昨晚，恒鋒信息發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)50327.18萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用級(jí)操作系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在通過(guò)深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后，在有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣50327.18萬(wàn)元（含本數(shù)），本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格確定，計(jì)算公式為：本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量=本次募集資金總額/每股發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且不超過(guò)49338895股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。

在限售期滿(mǎn)后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按持股比例共享。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起12個(gè)月。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票而導(dǎo)致本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

截至2023年6月30日，公司總股本為164462984股，魏曉曦持有47916246股股權(quán)，占公司總股本的29.13%，歐霖杰直接持有公司17717800股股權(quán)，占總股本的10.77%，魏曉曦與歐霖杰系夫妻關(guān)系，構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，二人合計(jì)持有公司39.90%的股份，系公司的控股股東和實(shí)際控制人。此外，公司股東魏曉婷與魏曉曦系胞姐妹關(guān)系，為公司實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人。截至2023年6月30日，魏曉婷直接持有公司5199340股股權(quán)，占公司總股本的3.16%。根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案，本次發(fā)行完成后，按發(fā)行股份上限49338895股，且魏曉曦和歐霖杰不參與本次認(rèn)購(gòu)測(cè)算，雖然魏曉曦和歐霖杰的持股比例預(yù)計(jì)將有所下降，但仍為本公司的控股股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

恒鋒信息前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年10月8日簽發(fā)的證監(jiān)許可【2022】2367號(hào)文《關(guān)于同意恒鋒信息科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》，恒鋒信息科技股份有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額242435700.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用3880983.59元（不含增值稅），實(shí)際到賬的募集資金為人民幣238554716.41元，扣除不含稅其他發(fā)行費(fèi)用1900841.31元（驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等），募集資金凈額為人民幣236653875.10元。上述募集資金于2023年1月6日到位，業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具致同驗(yàn)字（2023）第442C000009號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

恒鋒信息2022年年度報(bào)告顯示，2022年，恒鋒信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.15億元，同比下滑15.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3931.41萬(wàn)元，同比下滑16.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3697.28萬(wàn)元，同比下滑11.72%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~382.87萬(wàn)元。

恒鋒信息2023年一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，恒鋒信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.06億元，同比增長(zhǎng)15.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)419.36萬(wàn)元，同比下滑39.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)472.34萬(wàn)元，同比下滑22.64%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-9894.57萬(wàn)元，同比下滑24.47%。

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