這個國家，想復(fù)制中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈？

新能源汽車出海，早已不是新鮮事。

就在近期比亞迪第500萬輛新能源汽車下線的發(fā)布會現(xiàn)場，王傳福還幾度哽咽著向同行們呼喚：“別打了，我們都是一家人?！眱?nèi)耗不如外卷，他號召大家一起走出去：全球新能源汽車市場廣闊，大有可為。

【資料圖】

實(shí)際上，這一點(diǎn)不用王傳福說明，國內(nèi)新能源車企也盡然知曉。

根據(jù)中國新聞網(wǎng)報道，今年以來，上海外高橋港區(qū)海通碼頭一直處于滿負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài)，幾乎每天都有大量的新能源汽車從這里“登上”滾裝輪駛向全球。

上海出入境邊防檢查總站外高橋邊檢站方面當(dāng)日披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，外高橋港區(qū)海通碼頭累計(jì)出口汽車超48萬輛，其中新能源汽車超16萬輛，占比超三分之一。

值得注意的是，在這組數(shù)據(jù)背后，有中國新能源汽車走向全球的興盛，也有中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向他國帶去的“鲇魚效應(yīng)”。

不得不承認(rèn)的是，對部分國家和地區(qū)而言，迅速成長起來的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)堪比“福音”，為其帶來了眾多前所未有的機(jī)遇，印尼便是其中之一。

近年來，印尼張開懷抱熱情歡迎中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并且依靠自己得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢，覆蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上、中、下游，幾乎復(fù)刻中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)整個鏈條。

和泰國“較量”，印尼有何底氣？

東南亞一直是國內(nèi)新能源汽車出海的重要區(qū)域。

研究公司Counterpoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，中國電動汽車銷量占據(jù)了東南亞電動車市場75%的份額，明顯領(lǐng)先于其他國家和地區(qū)的競爭對手。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022中國對東盟國家汽車出口總額為58億美元，同比增長48%。過去5年，中國汽車品牌在東盟的市場占有率從不足1%升至6%以上。

圖源：比亞迪

其中，泰國在東南亞的新能源汽車市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，該國第一季度的電動汽車銷量占到了整個東南亞的79%。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，中國車企品牌面向泰國共出口6.9萬輛汽車，同比增長140%，其中新能源乘用車為6.6萬輛，占比超9成。

但值得注意的是，近年來，印尼的汽車產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展，十分具備挑戰(zhàn)泰國地位的架勢。

今年5月底，《日經(jīng)亞洲》報道，根據(jù)MarkLines的數(shù)據(jù)，2013年，泰國汽車年產(chǎn)量達(dá)到245萬輛的高峰，之后逐漸下降，2022年滑落至188萬輛，降幅達(dá)23%。原因除了汽車供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移外，泰國洪水災(zāi)情頻傳也是一大因素。

相較之下，印尼汽車產(chǎn)量在此期間大增30%以上，2022年達(dá)到147萬輛，已接近泰國同年產(chǎn)量的80%，且2023年還可能增至160萬臺。

2023年以來，印尼對新能源汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)注尤甚，不斷釋放友好信號，吸引國外新能源汽車產(chǎn)業(yè)駐足。

彭博社此前報道稱，印尼總統(tǒng)佐科?維多多正在加大在電動汽車市場的賭注，爭取在全球電動汽車供應(yīng)鏈中分得一杯羹。印尼正在與鄰國越南、菲律賓和泰國競爭，而泰國是該地區(qū)的汽車強(qiáng)國。

7月份，據(jù)外媒報道，印尼海洋事務(wù)和自然資源協(xié)調(diào)部長Luhut Pandjaitan在由CNBC印尼主持的鎳業(yè)會議上還提到，即將出臺的新的激勵措施將以其他地區(qū)競爭對手（例如泰國和越南）的激勵措施為基準(zhǔn)。

實(shí)際上，在東南亞的眾多國家中，印尼是較為具備挑戰(zhàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)頭部位置的國家之一，因其具備不可忽視的資源優(yōu)勢。

美國有線電視新聞網(wǎng)報道稱，在金屬資源豐富的印尼，IPO市場非?；鸨Ｓ∧嶙鴵碇圃祀妱悠囯姵厮璧牡V床，這讓它吸引了大量投資者。以融資額衡量，這個東南亞國家目前是全球第四大IPO市場，僅次于中國、美國和阿聯(lián)酋。印尼的IPO數(shù)量自1995年以來首次超過中國香港，并超過了印度、韓國和日本。

事實(shí)確是如此，眼下，印尼正憑借天然的資源優(yōu)勢，試圖布局整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

上游和中游：中、韓的角逐

對于印尼而言，政策優(yōu)惠和巨大的市場潛力優(yōu)勢都不值一提，其最重要的是擁有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)都十分需要的資源。

據(jù)悉，印尼是能源和金屬大國：鎳儲量全球第一，錫儲量全球第二，鈷儲量全球第三，煤炭和銅全球儲量第七。其中，鎳、鈷是動力電池必備的金屬材料。

印尼看到了自己的優(yōu)勢，并且多加重視。如今，其正改變對上述金屬原材料大量出口的慣性，進(jìn)行出口管制，加強(qiáng)資源本土化話語權(quán)。

比如今年6月，印尼政府就表示，擬于明年停止出口原銅，轉(zhuǎn)為國內(nèi)加工成陰極銅后再對外銷售。在停止出口銅之前，2020年印尼已經(jīng)全面禁止鎳礦原材料的出口，希望更多外資企業(yè)轉(zhuǎn)向當(dāng)?shù)亟ㄔ炀珶拸S。

事實(shí)證明，此舉十分有效。數(shù)據(jù)顯示，礦產(chǎn)行業(yè)對印尼GDP的貢獻(xiàn)已從2019年的5%上升至2021年的10%。

此外，印尼的資源正在吸引國外企業(yè)來到內(nèi)地投資建廠。

《日經(jīng)亞洲》稱，全球電動車轉(zhuǎn)型對印尼是一個有利因素。印尼擁有豐富的鎳資源，這是生產(chǎn)電動車電池的關(guān)鍵材料，全球?qū)︽嚨V開采和加工的投資正快速增長。

公開資料顯示，今年一季度，基礎(chǔ)金屬、金屬商品及相關(guān)工業(yè)成為印尼獲得外商投資最多的產(chǎn)業(yè)。

圖源：寧德時代

據(jù)外媒報道，自印尼宣布禁止鎳礦原材料出口以來，截止到2023年1月，印尼共吸引超150億美金的涉鎳投資。德國化工巨頭巴斯夫、法國鎳業(yè)巨頭埃赫曼、LG新能源、華友鈷業(yè)、青山控股、洛陽鉬業(yè)、寧德時代均已通過不同方式進(jìn)入印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。

其中，青山控股2009年已涉足印尼鎳礦市場，更是斥巨資拿下印尼4.7萬公頃紅土鎳礦開采權(quán)，扎根新能源上游鎳礦產(chǎn)業(yè)。綜合公開資料，2022年，青山控股鎳當(dāng)量產(chǎn)量達(dá)到88萬噸，印尼鎳當(dāng)量產(chǎn)量為160萬噸。這意味著，2022年青山控股在印尼生產(chǎn)的鎳當(dāng)量占印尼總鎳當(dāng)量55%。

根據(jù)業(yè)內(nèi)分析人士觀察，目前來看，印尼動力電池產(chǎn)業(yè)主要被中國和韓國企業(yè)分割。BusinessKorea就曾報道稱，中國和韓國將在具有高增長潛力的東南亞電池行業(yè)展開競爭，其中極具資源的印度尼西亞更是關(guān)鍵之一。

一位業(yè)內(nèi)人士表示：“在像印度尼西亞這樣讓 LG 財團(tuán)和寧德時代競爭的國家，從礦產(chǎn)開采、冶煉到材料、電池和電動汽車，整個產(chǎn)業(yè)鏈都缺乏技術(shù)支持，所以很多企業(yè)都試圖提前進(jìn)入這些市場，以實(shí)現(xiàn)利潤最大化?！?/p>

下游：中、日的“比拼”

對于車企而言，完整且使用便捷的供應(yīng)鏈?zhǔn)菢O其重要的。印尼深知這一點(diǎn)，在鏈接好礦企和動力電池廠商后，印尼逐漸張開懷抱，試圖擁抱全球范圍內(nèi)的新能源汽車企業(yè)。

實(shí)際上，在印尼汽車市場，日系車企盤踞已久，并且根深蒂固。

據(jù)悉，2021年，全印尼銷量排名前七的汽車品牌，都來自于日企，牢牢占據(jù)了高達(dá)91.7%的市場份額。僅豐田一家的2021年全年銷量就達(dá)到29.54萬，約占三分之一。

但物極必反，日系車電動化進(jìn)程緩慢，其長期占據(jù)印尼汽車市場的較大份額，也拖慢了印尼汽車產(chǎn)業(yè)電動化的進(jìn)程。

日本車企不會看著到手的蛋糕被他人分割。其正在不遺余力地大筆投資印尼市場，為進(jìn)入電動汽車市場鋪平道路。

比如，豐田計(jì)劃于2027年之前，在印尼投資18億美元，加強(qiáng)電動汽車和兩輪車的生產(chǎn)。三菱汽車計(jì)劃到2025年，持續(xù)投資約6.7億美元用于擴(kuò)大生產(chǎn)，加速發(fā)展混合動力和電動汽車。8月10日，外媒報道，印尼工業(yè)部發(fā)布的一份聲明顯示，三菱汽車計(jì)劃在2024年將年產(chǎn)量提高到25萬輛，并在今年年底之前，在印尼的工廠開始生產(chǎn)Minicab-MiEV純電動汽車。

圖源：三菱汽車

但值得注意的是，日系車正在面臨中國新能源汽車的挑戰(zhàn)。

日本《經(jīng)濟(jì)新聞》指出，在電動汽車領(lǐng)域落后的日本企業(yè)，有可能在其原來占據(jù)主導(dǎo)地位的市場輸給競爭對手。

事實(shí)也確是如此。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年，中國五菱汽車占據(jù)印尼78%的電動汽車市場份額，而包括雷克薩斯品牌在內(nèi)的豐田汽車的市場份額卻僅為1.4%。

值得一提的是，印尼似乎也并不希望完全依賴日本車企來幫助其實(shí)現(xiàn)汽車電動化，而是“把雞蛋放在多個籃子里”，寄希望于中、美車企。

7月25日，印度尼西亞一位高級部長表示，印尼正在敲定一套新的激勵措施，以吸引電動汽車制造商的投資，并補(bǔ)充說，該國政府仍在與特斯拉和比亞迪等大公司進(jìn)行談判。

8月14日，彭博社報道稱，印尼或?qū)⒊雠_更多稅收激勵措施，以吸引全球電動汽車生產(chǎn)商，尤其是增強(qiáng)對特斯拉和比亞迪等電動汽車領(lǐng)導(dǎo)者的吸引力。

印尼是懂得審時度勢的，也十分清楚自身的競爭優(yōu)勢。但“打鐵還需自身硬，無須揚(yáng)鞭自奮蹄”，引入他國新能源汽車產(chǎn)業(yè)只能起到帶動作用，甚至搞不好還會遭到“反噬”，印尼能否利用好中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“鲇魚效應(yīng)”，尚待考量。

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