外資風(fēng)向標(biāo)8月第2期：配置盤逆勢流入鋰電、券商、CXO

核心觀點(diǎn)：北向資金凈流入-255.80億，其中配置盤凈流入-81.9億，交易盤凈流入-143.8億。今年以來北向資金凈流入2078.5億。產(chǎn)業(yè)鏈來看，配置盤主要流入鋰電池、CXO等產(chǎn)業(yè)鏈，減持醫(yī)療器械、銀行等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤加倉CXO、疫苗等較多，減持銀行、光伏等。風(fēng)格板塊來看，配置交易盤均流出消費(fèi)成長風(fēng)格較多。

風(fēng)格流向：配置交易盤均流出消費(fèi)成長風(fēng)格較多。上周配置盤流出消費(fèi)（-31.3億）、成長（-27.7億）等風(fēng)格；交易盤流出成長（-95.6億）、消費(fèi)（-33.8億）、周期（-22.6億）等風(fēng)格；近四周配置盤主要流入周期（56.4億）、消費(fèi)（33.4億）等風(fēng)格；交易盤主要流入金融（103.6億）、消費(fèi)（50.3億）等風(fēng)格。

產(chǎn)業(yè)鏈流向：配置盤流入鋰電池、CXO等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤加倉CXO、疫苗等。上周配置盤資金增持鋰電池（24.4億）、CXO（3.5億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持醫(yī)療器械（-22.1億）、銀行（-14.3億）等產(chǎn)業(yè)鏈；交易盤資金增持CXO（3.4億）、疫苗（3.8億）等產(chǎn)業(yè)鏈，減持銀行（-15.1億）、光伏（-14.8億）等產(chǎn)業(yè)鏈。配置盤和交易盤共同加倉CXO，在鋰電池、醫(yī)療器械分歧較大。

【資料圖】

行業(yè)流向：流入非銀金融/鋼鐵，流出電子/銀行。上周凈流入排名較前的行業(yè)是非銀金融（43.0億）、鋼鐵（2.9億）等行業(yè)，凈流出排名較前的行業(yè)是電子（-40.0億）、銀行（-30.5億）。上周配置盤資金與交易盤資金共同加倉證券、多元金融等行業(yè)，共同減倉股份制銀行、光伏設(shè)備、白酒等行業(yè)，在電池行業(yè)等存在分歧。

個(gè)股流向：藥明康德（13.4億）、中興通訊（10.3億）獲外資加倉較多；邁瑞醫(yī)療（-20.1億）、隆基股份（-18.6億）遭外資拋售較多。

周期資源品板塊：配置盤資金流入基礎(chǔ)化工、石油石化等行業(yè)，流出煤炭、有色金屬等行業(yè)；交易盤流入鋼鐵行業(yè)，流出煤炭、石油石化等行業(yè)。

中游制造板塊：配置盤流入電力設(shè)備，流出汽車、機(jī)械設(shè)備；交易盤流出電力設(shè)備、汽車、機(jī)械設(shè)備。

消費(fèi)板塊：配置盤和交易盤資金在醫(yī)藥生物、美容護(hù)理行業(yè)分歧較大，在商貿(mào)零售、食品飲料等行業(yè)比較一致。

TMT板塊：配置盤資金流出通信、電子等行業(yè)；交易盤資金流入通信，流出傳媒、計(jì)算機(jī)、電子。

金融地產(chǎn)公用板塊：配置盤資金流入非銀金融、公用事業(yè)等行業(yè)；交易盤資金流入非銀金融、房地產(chǎn)等行業(yè)，流出環(huán)保、公用事業(yè)等行業(yè)。

注：近一周指2023/8/7-8/11，近四周指2023/7/17-8/11，YTD截至2023/8/11風(fēng)險(xiǎn)提示：資金凈流入數(shù)據(jù)根據(jù)持股量變動(dòng)和成交均價(jià)估算得到，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的情況；政策不及預(yù)期，或存在后續(xù)增量政策與預(yù)期不一致的情況；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的擾動(dòng)超預(yù)期；海外市場波動(dòng)超預(yù)期，海外經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球流動(dòng)性緊縮超預(yù)期，中美利差走闊存在風(fēng)險(xiǎn)，人民幣匯率存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外黑天鵝事件，地緣沖突持續(xù)超預(yù)期，關(guān)注海外資本市場風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)傳染國內(nèi)市場

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