富士康公布招股書 募資金額“沒縮水”為272.53億元

5月14日，太原富士康科技產(chǎn)業(yè)園。圖/視覺中國

64.3%的發(fā)行股份將被鎖倉一年；擬投項目聚焦于8個部分，總投資額272.53億元

上交所5月14日公告顯示，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司當日正式披露《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》、股票發(fā)行安排及初步詢價公告。

初步詢價公告顯示，富士康擬發(fā)行約19.7億股，占發(fā)行后總股本的10%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時間為5月24日，中簽號公布日為5月28日。中金公司擔任發(fā)行保薦人(主承銷商)，股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”。

募集金額未縮水，為272.53億元

此前，證監(jiān)會的信息中并未提及富士康的募資金額，成為市場的關(guān)注焦點。

對于募集金額，此前市場觀點預(yù)計，富士康會縮減募集金額，以減少對市場沖擊。在上個月彎道超車搶先拿到IPO批文的藥明康德，最終定下的募集資金為21.3億元，較預(yù)披露的募集資金金額減少了63%。市場觀點認為，藥明康德的“折價”發(fā)行是促使其較早拿到批文的重要原因。

不過，富士康最新公布的招股說明書顯示，募集金額仍為272.53億元未縮水。富士康招股說明書所擬投項目聚焦于8個部分，總投資額272.53億元。與此前披露的募集金額相比，未有變化。

戰(zhàn)略配售30%，至少鎖定1年

雖然未“折價”，但富士康此次上市有另一創(chuàng)新之處。

根據(jù)初步詢價公告，此次發(fā)行中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量約占發(fā)行總量的30%，戰(zhàn)略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。根據(jù)詢價公告的記載，新京報記者計算，64.3%的發(fā)行股份將被鎖倉一年。

其中，為體現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略合作意向，部分投資者可自愿延長其全部股份鎖定期至不低于36個月。

戰(zhàn)略投資者需具有良好市場聲譽和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者，或者是大型國有企業(yè)或其下屬企業(yè)、大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者。

此外，網(wǎng)下發(fā)行的鎖定期也大幅延長，此次網(wǎng)下發(fā)行中的70%將鎖定1年，只要參與網(wǎng)下申購的投資者無選擇權(quán)是否鎖定，必須認可該條件。30%的股份無鎖定期，自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

所謂網(wǎng)下申購是指，不通過證券交易所的網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行的申購。由主承銷商根據(jù)對發(fā)行人投資價值分析后，提供發(fā)行價格區(qū)間，把預(yù)發(fā)行的一部分股票對網(wǎng)下投資者詢價，根據(jù)認購結(jié)果確定發(fā)行價格，按發(fā)行價格配售給投資者。參與網(wǎng)下申購的多為公募基金、社?；鹨约捌髽I(yè)年金、保險等股市“長線資金”。

記者依據(jù)上述公告計算，此次網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模將占總發(fā)行的49%，網(wǎng)上配售僅為21%。

北京一位私募人士認為，富士康上市采取大規(guī)模鎖倉的策略，既有利于保護上市企業(yè)的積極性，另一方面對于當前較為弱勢的市場是一種保護，大面積鎖倉有利于減輕募資金額較大對市場產(chǎn)生的沖擊。

預(yù)測上半年營收約1500億元

公開資料顯示，鴻海精密創(chuàng)立于1974年，是全世界電子產(chǎn)品的“代工巨頭”，創(chuàng)始人是郭臺銘。富士康作為鴻海精密集團在大陸的業(yè)務(wù)主體，其發(fā)展一直備受關(guān)注。

從業(yè)務(wù)上來看，富士康主要從事各類電子設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。在凈利潤方面，富士康2015-2017年分別為143.5億元、143.7億元和158.7億元，其中2016年凈利潤較2015年增長0.11%，2017年凈利潤較2016年增長10.45%。

此次招股說明書披露，預(yù)計2018年上半年營業(yè)收入為1460.6億元至1545.8億元，同比增長幅度為6.8%至13.1%，歸屬于母公司股東的凈利潤為53.8億元至56億元，同比增長幅度為0.9%至5.1%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為53.5億元至55.6億元,同比增長幅度為0.6%至4.5%。

招股說明書稱，2018年上半年財務(wù)數(shù)據(jù)為初步測算，未經(jīng)審計，不代表最終可實現(xiàn)收入，不構(gòu)成公司盈利預(yù)測。

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5月14日，據(jù)臺灣證券交易所公告，富士康母公司鴻海第一季度營業(yè)收入10285.9億臺幣，凈利潤241億臺幣。

鴻海精密創(chuàng)立于1974年，是全世界電子產(chǎn)品的“代工巨頭”，創(chuàng)始人是郭臺銘，其大陸業(yè)務(wù)主體為富士康。早在2015年6月，鴻海董事長郭臺銘曾表示，鴻海在大陸的業(yè)務(wù)有可能在未來3到5年內(nèi)分拆登陸滬深股市。

去年12月13日晚，臺灣證交所公告，鴻海精密董事會通過子公司富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票，并申請在上海證券交易所上市提案。(記者王全浩)

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