銀行金融科技轉(zhuǎn)型打響“白刃戰(zhàn)”

截至4月1日，共有15家上市銀行公布年報。根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這15家上市銀行2017年合計實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤1.194萬億元，同比增長4.66%，平均日賺32.72億元。年報數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，工、農(nóng)、中、建四大國有銀行的息差水平回升。券商分析人士認為，隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，銀行業(yè)的競爭包括跨界競爭、跨市場競爭會進一步激烈，傳統(tǒng)銀行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利模式、增長方式等方面將面臨許多新挑戰(zhàn)。在金融科技領(lǐng)域，中小銀行的布局并不遜色于國有大行，競爭呈“白刃戰(zhàn)”態(tài)勢，有望引領(lǐng)銀行業(yè)務(wù)加快變革。

四大行凈息差回升

2017年四大國有銀行凈息差企穩(wěn)回升。其中，農(nóng)業(yè)銀行全年凈息差為2.28%，較上一年上升3個基點;建行為2.21%，保持逐季上升態(tài)勢;工行為2.22%，連續(xù)三個季度回升;中行為1.84%，較上一年上升1個基點。

“凈息差是中國銀行2017年經(jīng)營過程中的亮點之一，凈利息收入占整個收入的70%左右。”中國銀行副行長張青松在該行業(yè)績說明會上表示，息差改善主要得益于市場利率上升以及中行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)優(yōu)化。展望2018年，凈息差面臨一些有利因素：一是美聯(lián)儲將繼續(xù)加息，中行外幣息差有望保持上升趨勢;二是人民幣市場利率保持高位運行，對于存款基礎(chǔ)相對較好的大型銀行而言，有利于提升收益水平。

多位銀行高管表示，隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，銀行業(yè)的盈利、業(yè)務(wù)模式和競爭方式都將迎來新的挑戰(zhàn)。工商銀行董事長易會滿認為，從外部環(huán)境來看，宏觀經(jīng)濟不再追求高速增長，而是更注重結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的改善。隨著科技金融以及新業(yè)態(tài)產(chǎn)生，整個銀行競爭包括跨界競爭、跨市場競爭會進一步激烈。從內(nèi)部情況來看，利率市場化和監(jiān)管形勢、資本管理的趨嚴，將給傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利模式、增長方式提出很多新要求。

資產(chǎn)質(zhì)量趨改善

從已披露的年報看，大部分上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)好。除民生銀行不良貸款率小幅上升0.03個百分點外，其余14家銀行2017年末的不良貸款率均較上年末有不同程度下降。其中，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行和常熟銀行的下降幅度較大，分別下降0.56、0.26和0.26個百分點。

在大型國有銀行中，農(nóng)行不良貸款余額和不良率大幅“雙降”。建設(shè)銀行的不良貸款率、逾期率、關(guān)注類貸款占比、新暴露不良比率和信貸損失率下降，逾期不良負剪刀差持續(xù)擴大。工商銀行的不良率、逾期率、劣變率、剪刀差等關(guān)鍵指標逐季向好。

撥備覆蓋率方面，15家上市銀行均高于150%的監(jiān)管紅線。其中，寧波銀行的撥備覆蓋率以493.26%位列第一，常熟銀行、招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的撥備覆蓋率也超過200%。中國銀行、平安銀行和無錫銀行的撥備覆蓋率較上年末下降。寧波銀行、常熟銀行和招商銀行的撥備覆蓋率大幅提升，分別較上年末上升141.84、91.1和82.09個百分點。大型國有銀行方面，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率分別較上年上升17.38、20.72和34.97個百分點。

近期發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》下調(diào)了對商業(yè)銀行撥備的監(jiān)管要求。農(nóng)業(yè)銀行副行長張克秋表示，《通知》充分體現(xiàn)了分類監(jiān)管、分類施策的要求，總體來看有利于商業(yè)銀行規(guī)范不良貸款的分類、準確反映風險和加大處置力度。

從2017年農(nóng)行的情況看，撥備覆蓋率和撥貸比均大大高于監(jiān)管要求，由此給農(nóng)行進一步夯實資產(chǎn)質(zhì)量、加大不良資產(chǎn)處置力度和確保利潤穩(wěn)定增長打下堅實基礎(chǔ)。

金融科技轉(zhuǎn)型“白刃戰(zhàn)”

金融科技方面的布局成為各上市銀行業(yè)績說明會上的“必備話題”。相較于其他領(lǐng)域，中小銀行與大型銀行在這一領(lǐng)域的差距最小，個別中小銀行處于領(lǐng)先梯隊，銀行間的競爭呈“白刃戰(zhàn)”態(tài)勢。

中國銀行副行長任德奇表示，一家銀行要打造發(fā)展優(yōu)勢、突破發(fā)展瓶頸，關(guān)鍵要靠科技引領(lǐng)。中行力爭用3到5年，把科技元素注入全流程、全領(lǐng)域，逐步建成場景生態(tài)豐富、線上線下協(xié)同、用戶體驗極致、產(chǎn)品創(chuàng)新靈活、運營管理高效、風險控制智能的數(shù)字化銀行。

建設(shè)銀行行長王祖繼在業(yè)績說明會上表示，金融科技是建行這幾年一直在財務(wù)上投入最大的領(lǐng)域之一。未來還要加大對金融科技的投入，因為金融科技不斷在發(fā)展，要通過加大投入來把金融科技真正的競爭力形成起來。除了在新一代應(yīng)用上要加大投入，還有一個戰(zhàn)略上的考慮，就是要為同業(yè)提供金融科技的服務(wù)。

招商銀行進一步明確金融科技銀行的定位。未來三到五年，招行都將把金融科技變革作為工作的重中之重，將推動全行金融科技基礎(chǔ)能力提升，在基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)敏捷發(fā)展、創(chuàng)新孵化平臺方面加大投入，不斷提升金融科技能力。

平安銀行董事長謝永林表示，過去一年，平安銀行已將區(qū)塊鏈技術(shù)落地應(yīng)用，實現(xiàn)信息可追溯、不可篡改，保證資產(chǎn)、數(shù)據(jù)安全。

中信銀行近日對首家獨立法人直銷銀行——百信銀行進行增資。中信銀行公告顯示，百信銀行擬增發(fā)新股20億股，中信銀行和百度公司擬分別以現(xiàn)金認購14億股和6億股。

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