圣諾生物擬定增募資不超1.6億元 上市即巔峰募3.6億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月7日訊圣諾生物(688117.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)27.96元，上漲0.65%，總市值31.32億元。

圣諾生物昨晚披露的2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過16,000.00萬元（含本數(shù)），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：多肽創(chuàng)新藥CDMO、原料藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

(資料圖片僅供參考)

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行競價(jià)結(jié)束后披露發(fā)行對(duì)象與公司之間的關(guān)系。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)實(shí)施；本次發(fā)行方案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)2023年7月6日召開的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，尚需上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東賽諾投資持有公司股份4,200.00萬股，占本次發(fā)行前公司總股本的37.50%，文永均、馬蘭文為公司實(shí)際控制人。本次擬發(fā)行股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

圣諾生物表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于多肽創(chuàng)新藥CDMO、原料藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和以“多肽”為核心的的全面發(fā)展戰(zhàn)略。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提升公司多肽原料藥的規(guī)?；a(chǎn)能力，擴(kuò)大公司多肽創(chuàng)新藥CDMO服務(wù)的批量化生產(chǎn)能力，有助于公司提升核心競爭能力，鞏固公司行業(yè)地位。本次發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化，不涉及業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計(jì)劃，不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響。

2021年6月3日，圣諾生物在上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表人為朱炳輝、白英才。圣諾生物本次公開發(fā)行股票數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價(jià)格為17.90元/股。圣諾生物上市首日盤中創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)81.00元，此后股價(jià)一路震蕩下跌。

圣諾生物IPO募集資金總額為3.58億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.85億元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少6331.64萬元。圣諾生物于2021年5月28日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.49億元，擬分別用于年產(chǎn)395千克多肽原料藥生產(chǎn)線項(xiàng)目、制劑產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目、工程技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目。

圣諾生物IPO發(fā)行費(fèi)用為7280.15萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券獲得承銷保薦費(fèi)用5000.00萬元。

圣諾生物IPO發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司民生證券投資有限公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%，即100.00萬股，認(rèn)購金額為1790.00萬元，本次配售的股票限售期為24個(gè)月。

2022年，圣諾生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.96億元，同比增長2.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6448.44萬元，同比增長5.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5659.67萬元，同比下降2.59%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9562.19萬元，同比增長82.44%。

2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，圣諾生物本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本80,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利20,000,000元，轉(zhuǎn)增32,000,000股，本次分配后總股本為112,000,000股。股權(quán)登記日為2023年6月16日，除權(quán)（息）日為2023年6月19日。

2023年第一季度，圣諾生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8151.66萬元，同比增長0.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1403.29萬元，同比下降1.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤627.80萬元，同比下降48.25%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1723.03萬元，同比下降41.72%。

關(guān)鍵詞：