分析師行業(yè)觀(guān)察：AI對(duì)RAN市場(chǎng)意味著什么？

市場(chǎng)研究公司Dell"Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz近日在一篇博客文章中對(duì)AI引入RAN市場(chǎng)后發(fā)生的變化及未來(lái)發(fā)展預(yù)期進(jìn)行了分析。他指出，4G和5G部署已經(jīng)大量利用自動(dòng)化和智能來(lái)取代人工任務(wù)，并在不增加成本的情況下管理日益增加的復(fù)雜性。在RAN中使用AI已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)部署、優(yōu)化和修復(fù)方面帶來(lái)了好處，最終有助于提高網(wǎng)絡(luò)性能和質(zhì)量。展望未來(lái)，AI在RAN中的份額無(wú)疑會(huì)持續(xù)上升。

【資料圖】

以下為這篇博客的主要內(nèi)容：

在無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)（RAN）中使用人工智能（AI）并不是什么新鮮事。事實(shí)上，4G和5G部署已經(jīng)大量利用自動(dòng)化和智能來(lái)取代人工任務(wù)，并在不增加成本的情況下管理日益增加的復(fù)雜性。4G和5G部署也在使用AI來(lái)提高網(wǎng)絡(luò)性能和改善用戶(hù)體驗(yàn)。不過(guò)，也出現(xiàn)了一種新的現(xiàn)象，那就是消費(fèi)者AI和企業(yè)AI的普及，以及人們對(duì)這一工具的態(tài)度變化。隨著關(guān)于A(yíng)I對(duì)整個(gè)社會(huì)的影響的討論逐漸成為焦點(diǎn)，現(xiàn)在正是審視AI可能如何直接或間接影響RAN市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。在這篇博客文章中，我們將重點(diǎn)關(guān)注四個(gè)具體領(lǐng)域：移動(dòng)數(shù)據(jù)流量、運(yùn)營(yíng)商收入、RAN經(jīng)濟(jì)性和RAN架構(gòu)。

消費(fèi)者AI和企業(yè)AI的普及是否會(huì)推動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增加？

初步調(diào)查結(jié)果表明，ChatGPT和Google Bard等AI工具目前并未直接影響移動(dòng)數(shù)據(jù)的使用。由此帶來(lái)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)有限。沃達(dá)豐2023年第一季度的數(shù)據(jù)使用情況顯示，其總體數(shù)據(jù)消耗量相對(duì)于趨勢(shì)線(xiàn)沒(méi)有明顯變化。同時(shí)，根據(jù)愛(ài)立信最新的移動(dòng)報(bào)告，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量在2023年第一季度增長(zhǎng)了36%，與過(guò)去兩到三年的同比增長(zhǎng)軌跡一致。雖然AI正在改變數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的計(jì)算、電力和冷卻需求，但迄今為止，它對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的影響可以忽略不計(jì)。當(dāng)然，隨著時(shí)間的推移，這種情況可能會(huì)直接或間接地發(fā)生變化，例如，如果AI觸發(fā)更多的視頻使用或者計(jì)算位置發(fā)生變化。但就目前而言，我們認(rèn)為沒(méi)有必要迎合消費(fèi)者AI的崛起來(lái)改變對(duì)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的預(yù)測(cè)。根據(jù)愛(ài)立信的移動(dòng)報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年至2027年間移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將以25%-30%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

這對(duì)運(yùn)營(yíng)商收入意味著什么？

在移動(dòng)用戶(hù)激增的1G-3G時(shí)代，全球無(wú)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商收入以?xún)晌粩?shù)的速度增長(zhǎng)。4G時(shí)代開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩，最新數(shù)據(jù)顯示，無(wú)線(xiàn)收入在過(guò)去10年里一直持平。根本原因并不是簽約用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)不足。相反，我們將無(wú)線(xiàn)收入持平的趨勢(shì)歸因于A(yíng)RPU的下降，ARPU在過(guò)去十年里下降了約20%。盡蹵I正在提升對(duì)于潛在的收入增長(zhǎng)的樂(lè)觀(guān)情緒，但ARPU的下行壓力加上用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)的放緩，將繼續(xù)影響消費(fèi)者移動(dòng)寬帶（MBB）領(lǐng)域的增長(zhǎng)前景。

AI不太可能改變這些力量，而這些力量目前支撐著運(yùn)營(yíng)商無(wú)線(xiàn)收入的大部分份額。然而，運(yùn)營(yíng)商對(duì)這些工具的投資仍然是至關(guān)重要的，這樣他們才能從企業(yè)和垂直行業(yè)獲取更多價(jià)值，并改善FWA的業(yè)務(wù)案例，同時(shí)提高他們?cè)谒蓄I(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位，包括消費(fèi)者M(jìn)BB。除了提高性能和客戶(hù)體驗(yàn)（這將通過(guò)最大限度地減少客戶(hù)流失來(lái)間接提高收入）之外，AI還可以幫助實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)貨幣化，特別是在企業(yè)中，該工具可以幫助優(yōu)化5G用例的用戶(hù)體驗(yàn)，并確保QoS水平，這是提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的關(guān)鍵。未來(lái)，AI也可能在網(wǎng)絡(luò)切片方面發(fā)揮作用。

AI和Intelligent RAN將如何改變RAN的經(jīng)濟(jì)性和性能？

隨著移動(dòng)數(shù)據(jù)流量持續(xù)以每年25%至30%的速度增長(zhǎng)，而運(yùn)營(yíng)商的收入增長(zhǎng)卻處于持平狀態(tài)，運(yùn)營(yíng)商在擴(kuò)大資本支出和運(yùn)營(yíng)支出方面的回旋余地有限，難以應(yīng)對(duì)技術(shù)和架構(gòu)進(jìn)步所帶來(lái)的固有的復(fù)雜性，而運(yùn)營(yíng)商需要這些技術(shù)和架構(gòu)進(jìn)步才能提供適當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)性能，同時(shí)支持更苛刻和多樣化的終端用戶(hù)需求。AI對(duì)營(yíng)收增長(zhǎng)的影響將是有限的，但AI能力與最新的技術(shù)進(jìn)步相結(jié)合，使供應(yīng)商能夠?qū)崿F(xiàn)基站內(nèi)置智能，這對(duì)于提高RAN的經(jīng)濟(jì)性和性能至關(guān)重要。最近生成式AI的普及提高了人們的期望，這種趨勢(shì)的持續(xù)將：

· 提高性能和改善體驗(yàn)

· 最大化網(wǎng)絡(luò)投資的投資回報(bào)率

· 改進(jìn)vRAN業(yè)務(wù)案例

· 提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量

· 加快（產(chǎn)品/服務(wù)）上市時(shí)間

· 降低復(fù)雜性

· 減少能源消耗

· 減少二氧化碳排放

在RAN中使用AI已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)部署、優(yōu)化和修復(fù)方面帶來(lái)了好處，最終有助于提高網(wǎng)絡(luò)性能和質(zhì)量。這些AI工具可用于分析終端用戶(hù)程序和流量模式，同時(shí)提高資源利用率。此外，Intelligent RAN和AI支持的分析將幫助運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題變成大問(wèn)題之前主動(dòng)解決它們。例如，沃達(dá)豐的零接觸運(yùn)營(yíng)策略（Zero Touch Operation Strategy）旨在防止50%的故障。一家北美的電信服務(wù)提供商通過(guò)使用諾基亞AI/ML支持的SON，將檢測(cè)RAN問(wèn)題的速度提高了120倍。

愛(ài)立信表示，如果在部署、管理和運(yùn)營(yíng)方面沒(méi)有引入更多的自動(dòng)化，僅僅是為了支持MBB帶來(lái)的變化，運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)成本在未來(lái)五年內(nèi)就可能會(huì)翻一番。AI將在簡(jiǎn)化復(fù)雜性和抑制運(yùn)營(yíng)成本增長(zhǎng)方面發(fā)揮重要作用。大多數(shù)新建網(wǎng)絡(luò)（greenfield networks）顯然正在朝著更有利于自動(dòng)化的新架構(gòu)發(fā)展（Rakuten Mobile的運(yùn)維人員僅有大約250人）。然而，對(duì)于擁有2G/3G等遺留系統(tǒng)的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)（brownfield networks）來(lái)說(shuō)，變化通常不會(huì)發(fā)生得那么快。目前，傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商的平均水平介于L2（部分自治網(wǎng)絡(luò)）和L3（有條件的自治網(wǎng)絡(luò)）之間，距離達(dá)到L4（高度自治網(wǎng)絡(luò)）和L5（完全自治網(wǎng)絡(luò)）還有很長(zhǎng)的路要走。

盡管如此，中國(guó)移動(dòng)正積極推動(dòng)在2025年實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)化。華為仍然樂(lè)觀(guān)地認(rèn)為，L4自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)（ADN）將在2025年左右更加普及（其70%的客戶(hù)群計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)L3 ADN）。Rakuten Mobile此前表示，其網(wǎng)絡(luò)可在2022年底之前實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)化。沃達(dá)豐也設(shè)定了到2025年實(shí)現(xiàn)零接觸智能網(wǎng)絡(luò)的目標(biāo)，而Zain的目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)L4自動(dòng)化。

AI和Intelligent RAN所帶來(lái)的性能提升會(huì)有所不同，具體取決于多種因素。愛(ài)立信估計(jì)，Intelligent RAN自動(dòng)化解決方案可以將頻譜效率提高15%，而華為的演示顯示，其Intelligent RAN多頻段/多站點(diǎn)3D協(xié)調(diào)功能在某些設(shè)置下可以將用戶(hù)體驗(yàn)提高高達(dá)50%。中興通訊和中國(guó)移動(dòng)展示了小區(qū)邊緣吞吐量提高3倍，并且切換延遲降低了50%。

RAN約占全球電力消耗的1%至2%（ITU數(shù)據(jù)），氣候變化的加劇加上目前的發(fā)電廠(chǎng)的發(fā)展軌跡，構(gòu)成了行業(yè)更加關(guān)注能源效率和二氧化碳減排的基礎(chǔ)。初步研究結(jié)果表明，Intelligent RAN可以在控制排放方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，將能耗降低15%-25%。例如，Zain在科威特的一個(gè)試驗(yàn)場(chǎng)使用華為基于智能的節(jié)能解決方案實(shí)現(xiàn)了23%的節(jié)能。一些運(yùn)營(yíng)商對(duì)此的態(tài)度甚至更加樂(lè)觀(guān)：Tele2最近發(fā)布的一份報(bào)告展示了智能移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)如何能夠在長(zhǎng)期內(nèi)將能源消耗降低30%-40%。

現(xiàn)在，AI的普及也為提高vRAN的經(jīng)濟(jì)性提供了潛力。vRAN/Cloud RAN的主要TCO挑戰(zhàn)之一是難以通過(guò)編排多個(gè)工作負(fù)載來(lái)實(shí)現(xiàn)效率提升。因此，一些企業(yè)現(xiàn)在正在探索通過(guò)在其他方式之間（例如5G和AI之間）實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)來(lái)改善vRAN業(yè)務(wù)案例的可能性。軟銀和英偉達(dá)最近宣布，他們正在研究在運(yùn)行AI的同一臺(tái)服務(wù)器上部署5G vRAN的利用率和經(jīng)濟(jì)效益。雖然集中式vDU實(shí)施的TAM有限，但軟銀的相關(guān)是值得關(guān)注的。

AI對(duì)于未來(lái)的RAN架構(gòu)意味著什么？

如今，AI已經(jīng)在一定程度上應(yīng)用于RAN當(dāng)中，盡管程度還比較有限。然而，展望未來(lái)，AI在RAN中的份額無(wú)疑會(huì)上升。除了在現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)中增加對(duì)AI的使用外，5G-Advanced還承諾在RAN中引入更多的人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)（AI/ML）增強(qiáng)，包括空口在內(nèi)。雖然我們?nèi)蕴幱?G的早期階段，但目前的觀(guān)點(diǎn)是，AI原生空口將成為基礎(chǔ)技術(shù)之一。

在這個(gè)早期階段，試圖描繪一幅關(guān)于A(yíng)I將如何改變社會(huì)和電信網(wǎng)絡(luò)的全面圖景還為時(shí)過(guò)早。但與之前大肆炒作的技術(shù)相比，AI的一個(gè)不同之處在于，人們普遍認(rèn)為所有的道路都會(huì)通向更多的人工智能。因此，即使這不是運(yùn)營(yíng)商提高消費(fèi)者ARPU的靈丹妙藥，但毫無(wú)疑問(wèn)，供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商將逐漸增加在RAN及其相鄰領(lǐng)域中對(duì)AI的使用。（ C114通信網(wǎng) 艾斯 ）

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