微動態(tài)丨美的置業(yè)：用于償還有息負債擬發(fā)行5億元公司債并開始利率詢價

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中華網(wǎng)財經(jīng)12月21日訊：據(jù)上交所披露顯示，美的置業(yè)集團有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）。

據(jù)悉，本期債券分為兩個品種，發(fā)行總額不超過人民幣5億元，其中品種一不超過2.5億元人民幣；品種二不超過2.5億元人民幣。品種一為2+2年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)：品種二期限為2年期，不設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券品種一：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第2年計息年度末調(diào)整本期債券后2個計息年度的票面利率。若發(fā)行人未行使票面利率調(diào)整選擇權(quán)，則后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券的起息日為2022年12月22日。

本期債券的品種一票面利率詢價區(qū)間為3.20%-4.60%；本期債券的品種二票面利率詢價區(qū)間為 3.00%-4.20%。發(fā)行人和主承銷商將于 2022 年 12 月 21日（T-1 日）向網(wǎng)下專業(yè)投資者進行利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

另，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還發(fā)行人合并范圍內(nèi)有息負債。

公告披露，根據(jù)中誠信國際信用評級有限責任公司出具的評級報告，發(fā)行人主體評級AAA，本期債券品種一評級AAA，本期債券品種二評級AAA。本期債券發(fā)行上市前，發(fā)行人截至2022年6月30日未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)（合并報表所有者權(quán)益合計）為6,009,954.36萬元，合并口徑資產(chǎn)負債率為80.76%。發(fā)行人截至2022年6月30日未經(jīng)審計的母公司口徑凈資產(chǎn)（母公司報表所有者權(quán)益合計）為2,403,866.06萬元，母公司口徑資產(chǎn)負債率為79.46%。發(fā)行人最近三個會計年度1實現(xiàn)的年均可分配利潤為310,748.51萬元（2019年度、2020年度和2021年度實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤323,248.70萬元、283,038.94萬元和325,957.89萬元的平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規(guī)定。

關(guān)鍵詞： 美的置業(yè)