天天微頭條丨又一“酒系”城商行沖刺港股 背靠五糧液謀求“千億上市銀行”

繼瀘州銀行后，又一家“酒系”城商行正式開(kāi)始籌備赴港上市。

(資料圖片)

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，近日，宜賓市商業(yè)銀行（簡(jiǎn)稱“宜賓商行”）公布的招標(biāo)公告顯示，該行正在公開(kāi)選聘H股IPO會(huì)計(jì)師事務(wù)所、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商及營(yíng)銷總體協(xié)調(diào)人。

光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華指出，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)干擾因素影響減弱，市場(chǎng)信心回暖，中小銀行上市環(huán)境變得有利，中小銀行上市能夠?yàn)槭袌?chǎng)帶來(lái)新鮮血液，提升市場(chǎng)吸引力和活躍度。此外，通過(guò)上市，中小銀行可以理順股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部治理、增強(qiáng)融資能力，提升整體經(jīng)營(yíng)水平，同時(shí)有助于提升品牌價(jià)值與市場(chǎng)影響力等。

謀求“千億上市銀行”地位

該行官方微信公眾號(hào)顯示，早在2020年，宜賓市委五屆九次會(huì)議就提出支持五年內(nèi)將該行建設(shè)成為“千億資產(chǎn)上市銀行”。隨后宜賓商行宣布“加快建設(shè)成千億上市銀行”的目標(biāo)為：2022年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)700億元以上，力爭(zhēng)2023年確保2025年實(shí)現(xiàn)上市，2025年總資產(chǎn)1000億元以上。

在宜賓商行2022年零售條線“開(kāi)門紅”啟動(dòng)會(huì)上，其行長(zhǎng)楊興旺再次強(qiáng)調(diào)，“要緊緊圍繞奮斗目標(biāo)，向著千億上市銀行目標(biāo)邁進(jìn)?！?/p>

根據(jù)宜賓商行披露的2021年年報(bào)顯示，截至2021年末，該行資產(chǎn)規(guī)模618億元，存款余額422億元，貸款余額304億元，分別比年初增長(zhǎng)20.85%、15.05%、37.77%，貸款增量居宜賓銀行業(yè)機(jī)構(gòu)第一。

資產(chǎn)規(guī)模雖與“千億”目標(biāo)仍有距離，但新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，該行的資產(chǎn)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，自2019年至今，連續(xù)兩年同比增速20%以上。2022年10月數(shù)據(jù)顯示，該行資產(chǎn)規(guī)模已逾700億元，服務(wù)客戶突破100萬(wàn)戶，十年累計(jì)投放貸款920億元。

此外，自2019年起，宜賓商行營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)且保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年財(cái)報(bào)顯示，該行營(yíng)業(yè)收入達(dá)17.55億元，同比增長(zhǎng)36.49%；歸母凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)58.54%。

2019年至2021年，該行不良率分別為1.73%、1.90%和1.74%；撥備覆蓋率分別為236.04%、196.91%、323.99%。

周茂華告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，影響銀行上市進(jìn)程因素不少，宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策因素、銀行內(nèi)部治理等，比如：宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)導(dǎo)致銀行盈利出現(xiàn)惡化；少數(shù)銀行可能內(nèi)部治理不夠完善，股權(quán)質(zhì)押、股東變更，或者監(jiān)管罰單偏多等。結(jié)合以往一些案例看，最大因素還是宏觀經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)波動(dòng)因素。

四輪增資至39億元，五糧液集團(tuán)重回第一大股東

公開(kāi)資料顯示，宜賓商行成立于2006年12月27日，是宜賓市第一家政府控股的地方性法人金融機(jī)構(gòu)。成立之初，宜賓商行的注冊(cè)資本僅1.06億元，彼時(shí)五糧液集團(tuán)就已憑借其持有1500萬(wàn)股成為該行第一大股東。

成立以來(lái)，宜賓商行陸續(xù)進(jìn)行了四輪大規(guī)模增資擴(kuò)股。

2008年，宜賓商行啟動(dòng)了第一輪增資，該行引入三峽集團(tuán)等大型企業(yè)作為股東，注冊(cè)資本增加到5.33億股。2015年的第二輪增資擴(kuò)股則引入天風(fēng)證券等股東，注冊(cè)資本變更為12億元，天風(fēng)證券成為宜賓商行第一大股東。

第三輪增資擴(kuò)股于2017年啟動(dòng)，截至2020年6月末，該行總股本達(dá)到13.86億股，其中天風(fēng)證券、五糧液集團(tuán)、嘉興嘉源信息科技分列前三大股東，持股比例分別為14.57%、13.16%和9.95%。截至2020年12月末，該行的注冊(cè)資本由13.86億元增至28.23億元，總股本則增至28.23億股，五糧液集團(tuán)合計(jì)持有宜賓銀行總股本的19.99%，重回第一大股東的位置。

截至2021年12月末，宜賓商行已完成四輪增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本由28.23億元增至39億元，居四川省內(nèi)城商行第二，僅次于四川銀行。本輪新募集資本金20.15億元，資本凈額由增資前的58億元增至78億元。五糧液集團(tuán)持股19.99%。

四輪增資后，宜賓商行資本得到有效補(bǔ)充，財(cái)報(bào)顯示，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率連續(xù)三年持續(xù)上升。2019年-2021年，該行資本充足率分別為12.77%、16.09%和17.64%，且優(yōu)于同業(yè)平均水平。

宜賓商行2021年年報(bào)顯示，截至2021年末，該行持股超過(guò)5%的股東有四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司、宜賓市財(cái)政局、宜賓市翠屏區(qū)財(cái)政局、宜賓市南溪區(qū)財(cái)政局、天風(fēng)證券股份有限公司，分別持股19.99%、19.98%、19.98%、16.94%、5.18%。

布局酒類產(chǎn)業(yè)鏈特色貸款

從貸款類型看，公司貸款占據(jù)主導(dǎo)地位。截至2021年12月末，該行公司貸款和個(gè)人貸款余額分別為262.74億元、41.35億元，占比分別為86.40%和13.60%，公司貸款占比較2020年末有所提升。

圍繞白酒產(chǎn)業(yè)鏈，宜賓商行為上下游客戶打造了多種特色貸款，包括“基酒抵押貸款”“窖池抵押貸款”“五糧貸”“酒企高管信用貸”“白酒互助信用貸”等，滿足酒類生產(chǎn)企業(yè)、酒企糧食供應(yīng)商等客戶的不同貸款需求。

周茂華表示，銀行最根本還是要提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，新形勢(shì)下，銀行需要提升經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展適配性。

他還指出，中小銀行需要完善內(nèi)部治理，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新金融服務(wù)方式，提升對(duì)中小企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)，綠色發(fā)展，制造業(yè)，科技創(chuàng)新等重點(diǎn)新興領(lǐng)域支持能力。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者王雨晨

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