天天熱點！萬物云：19日起招股 擬全球發(fā)售約1.17億股最多籌集61.66億港元 預計9月29日上市

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中華網(wǎng)財經(jīng)9月19日訊：早間，萬物云空間科技服務股份有限公司（簡稱：萬物云，2602.HK）在港發(fā)布公告，擬全球發(fā)售約1.17億H股股份，2022年9月19日-9月22日招股，每股發(fā)售價為47.1港元-52.7港元，每手100股，股份預期將于2022年9月29日(星期四)上午九時正開始交易。

若按上述發(fā)售價格區(qū)間，萬物云將籌資區(qū)間為55.11億港元-61.66億港元。

具體來看，據(jù)萬科企業(yè)股份有限公司披露的公告，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份總數(shù)將為1.17億股(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，相當于緊隨全球發(fā)售完成后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約10.00%，假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為1.34億股萬物云H股股份，相當于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約11.33%。

預期全球發(fā)售中萬物云H股股份的發(fā)售價將不低于每股萬物云H股股份47.1港元且不超過每股萬物云H股股份52.7港元，萬科合資格H股股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共1.17億股預留股份的保證配額，占全球發(fā)售項下初步可供認購的萬物云H股股份10.00%，于任何超額配股權(quán)獲行使前，而保證配額基準為萬科合資格H股股東于記錄日期下午4時30分每持有164股萬科H股股份的完整倍數(shù)可認購一(1)股預留股份。預留股份將于國際發(fā)售項下初步提呈可供認購及購入的萬物云H股股份中提呈發(fā)售，且不受香港公開發(fā)售與國際發(fā)售之間的重新分配影響。

主要業(yè)務方面，資料披露，萬物云作為萬科下屬控股子公司，其前身為萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司，業(yè)務開始于1990年。對于公司主要業(yè)務范疇，萬物云稱，依托于品牌優(yōu)勢和服務品質(zhì)，我們的業(yè)務范圍已拓展至物業(yè)管理以外的業(yè)務，并成為了增長模式由社區(qū)、商企和城市空間業(yè)務體系協(xié)同驅(qū)動的領(lǐng)先服務提供商，為住宅社區(qū)、工作場所和公共建筑等多元化的物業(yè)以及覆蓋業(yè)主、企業(yè)及其他機構(gòu)客戶的廣泛客戶群提供服務。

收入方面，招股書顯示，2019年-2021年及2022年3月31日止，萬物云實現(xiàn)收入分別為139.27億元、181.45億元、237.05億元、68.48億元，年內(nèi)利潤分別為10.4億元、15.19億元、17.14億元、3.19億元。

毛利率走弱。數(shù)據(jù)顯示，于2019年、2020年及2021年，萬物云的毛利率分別為17.7%、18.5%及17.0%。截至2021年及2022年3月31日止三個月的毛利率分別為14.7%及14.5%。

IPO募資用途

此外，對于此次IPO募資用途，招股書，萬物云表示，IPO募資將用于為在選定街道打造獨特的高濃度街區(qū)服務策略提供資金、將我們的“萬物云街道”模式在全國范圍內(nèi)擴張，旨在擴大業(yè)務底盤、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟及創(chuàng)造新業(yè)務機會。其次，用于投入標準化和數(shù)字化舉措，以促進萬物云所管理空間的整合及資源共享。特別是，該等投資將用于加強我們的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，使我們的線下接觸點多樣化，以提高效率和增強客戶體驗。另，將用于投入我們AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)，旨在使我們具備建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力。以及用于收購或投資增值服務提供商和上下游供應鏈上的服務商以納入萬物云生態(tài)系統(tǒng)。還有一部分資金將用于吸納及培養(yǎng)人才。以及用于營運資金及一般公司用途。

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